Video: IBSS - SAP ile Konsolidasyon ve Raporlamalar (Kasım 2024)
Gittikçe daha fazla uygulamanın şirket içi çözümlerden Hizmet Olarak Yazılım'a geçmesine çok az şüphe var; Bu, Salesforce'un ilk günlerinden beri (veya daha erken bir zamanda, ADP gibi firmalardan bordro işleme hizmetlerini saymak istiyorsanız, ), en azından 18 yıldır devam ediyor.) Son yıllarda, bu eğilim bir çok fazla momentum.
Oracle'ın ortak CEO'su Mark Hurd, 2025 yılına kadar iki şirketin tüm SaaS gelirlerinin yüzde 80'ini oluşturacağını öne sürdükten sonra, piyasanın şimdi nerede olduğunu ve ne kadar konsolide olduğunu görmenin ilginç olacağına karar verdim. SaaS gelirlerinin ne kadar büyük olduğunu tahmin etmek ve farklı şirket türlerini karşılaştırmak aslında oldukça zor. Sonuçta, Salesforce ve Workday gibi bazı şirketler "bulutsal" dır ve yalnızca bulut çözümleri sunar. Ancak en büyük yazılım satıcıları daha fazla SaaS çözümü satın aldı. Örneğin, Oracle NetSuite'i satın aldı ve SAP Concur ve SuccessFactors'ı satın aldı. Uygulama yazılımı yapan hemen hemen herkes şirket içi modelden SaaS modeline geçiyor gibi görünüyor.
Yine de, denemenin ilginç olacağını düşündüm ve bu şekilde aşağıdaki listeye ulaştık.
Bazen sayılar basit. Satıcılar için mevcut son çeyreğe ilişkin rapor edilen kamu gelirlerini ve beyanlarını, tipik olarak 2016'nın son çeyreğini inceleyebildim. Halen çok sayıda şirket içi yazılım satan çoğu satıcı, SaaS gelirlerini net bir şekilde dağıtmıyor. . Bu nedenle, bir liste yapmak için - kaba bir bile olsa - tahmin ve varsayımlarda bulunmak zorunda kaldım.
Başlangıçta, fiziksel ürünleri veya hizmetleri satmak için Web'i kullanan e-ticaret şirketlerine değil, gerçek SaaS ürünlerine odaklanmak istedim. Buna göre, perakende işletmelerinin e-ticaret bölümlerini (yani, Amazon'un çevrimiçi mağazası veya eBay'i) veya Uber veya Lyft, Airbnb veya çeşitli seyahat hizmetleri gibi şeyleri dahil etmiyorum. Ayrıca medya şirketlerini ve çoğunlukla paralarını reklam veya medya abonelikleriyle (Google, Facebook ve Netflix gibi) kazananları da dışarıda bıraktım. Uygulamalara (SaaS) ve altyapıya (IaaS) veya hizmet olarak platforma (PaaS) odaklandım. (Bunlar hakkında daha fazla bilgi için son yazıma bakın)
Ayrıca, genel SaaS sağlayıcıları olmadığından, bunlar gerçekten genel üretkenlik uygulamaları olmadığından ve birkaç açık dikey pazar çözüm sağlayıcısı (athenahealth ve FIS gibi) olmadığından, bazı güvenlik ve ağ satıcıları dışında bıraktım.
O zaman SaaS gelirlerini açıklığa kavuşturmak için yeterince ayrıntı vermeyen satıcılar var. Örneğin Amazon WorkSpaces, muhtemelen şirketin uzun altyapı ve platform hizmetleri listesine nazaran bir yuvarlama hatasıdır. Benzer şekilde, G Suite da bir yerlere ait ancak Google bunu dağıtmıyor ve kesinlikle şirketin genel gelirlerinin küçük bir kısmı. Aynı şey, daha büyük ve daha çeşitli teknolojilerden bazıları için de geçerlidir: Dell Technologies, Spanning ve Boomi gibi bir dizi SaaS ürünü sunar, ancak rakamları dağıtmaz ve bu muhtemelen küçük bir gelir yüzdesidir. Aynısı Cisco için de geçerlidir.
Elbette, SaaS'ın gelirlerin önemli bir yüzdesi olduğu ancak tanımların net olmadığı şirketler için en büyük sorun ortaya çıktı. Daha çeşitlendirilmiş ve hem SaaS hem de yerinde yazılım sunan, belki de bazı donanımlar sunan şirketler arasında bulut gelirlerini kırmak zordur. Bu yüzden bunların sadece tahminler olduğunu ve onları daha doğru hale getirmeye yardımcı olacak yorumları seveceğini kabul edeceğim. İşte liste, ancak aşağıdaki notlara dikkat edin.
1) Microsoft, "ticari bulut geliri" çalışma oranının, Azure (IaaS ve PaaS) teklifleri ile Office 365 ve Dynamics 365 SaaS hizmetleri arasında bölünecek olan yaklaşık 3, 5 milyar dolarlık üç aylık gelirleri önererek 14 milyar dolardan fazla olduğunu belirtti. Bu ürünlerin yanı sıra geleneksel Office ve kurum içi teklifleri de içerecek olan toplam "üretkenlik ve iş süreçleri" grubu 7, 4 milyar dolar gelir elde etti. Office 365 ve benzeri ürünlerin Azure'dan biraz daha büyük olduğunu tahmin edeceğim, bu yüzden 2 milyar dolar diyelim.
2) ADP için, listedeki şirketlerin çoğundan farklı olarak, bu çoğunlukla yazılımın ve hizmetin ne olduğu sorusudur. Şirket, “insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları hizmetleri de dahil olmak üzere“ işveren hizmetleri ”gelirinde 2.3 milyar dolar kazandığını söyledi. Bazı insanlar buna SaaS diyebilirdi; diğerleri olmazdı. Workday ve Ultimate Software gibi firmalarla rekabet ettiğinden onu dahil ediyorum. Yarısını SaaS olarak adlandırırsak, bu 1.15 milyar dolar olur ve listenin en üstüne çıkar.
3) Adobe, Creative Cloud ve Document Cloud ürünlerini de içeren "dijital medya yıllıklandırılmış geliri" için 4.01 milyar dolarlık bir çalışma oranı bildirdi. Bunu üç aylık bir sayıya çevirmek yaklaşık 1 milyar dolar yapacaktır. Bunun birçoğu, bir bulut modelinde (Office 365'te olduğu gibi) sunulan istemci yazılımıdır, ADP'de olduğu gibi bunun yarısını veya 500 milyon doları sayar ve ardından Pazarlama Bulutu ürününe 465 milyon doları eklerim.
4) Sezgi ilginç bir durumdur, çünkü işinde mevsimseldir, çünkü vergi hazırlığı ve elektronik dosyalama yazılımı yılın başlarında çok daha fazla kullanılmaktadır. Bu işletmenin tüketici kısmı çoğunlukla çevrimiçidir; şirketin büyük çeyreğinde TurboTax kullanıcılarının yüzde 90'ını ve mevcut, daha küçük çeyrekte neredeyse tüm kullanıcılarını ifade eder. Son raporlanan çeyrekte, tüketici vergi iĢletme geliri 42 milyon $ 'dır, ancak önceki çeyrekte 1, 6 milyar dolar olmuştur. Bu arada, QuickBooks Online ve ilgili ürünler 179 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu nedenle, en son çeyrek dönemde, SaaS numarası yaklaşık 221 milyon dolar olacaktır (QuickBooks'ın masaüstü veya işletme sürümleri, diğer küçük işletme ürünleri veya profesyonel vergi işletmeleri için geçerli değildir). Ancak, bu bir bütün olarak yılın temsilcisi değil. Tüm yılın tüketici vergi işini (sadece 2 milyar dolara utangaç) aldım, bunun yüzde 90'ını aldım, 4'e bölünerek "tipik bir çeyrek" elde ettim ve QuickBooks çevrimiçi numarasına 662 milyon dolar verdim. Bu tartışmalı, daha temsili görünüyor.
5) IBM, kazanamadığı ve kazanamayacağım bazı şeyleri bulut olarak adlandırdığı farklı bulut gelirleri arasında ayrım yapmıyor, ancak bunu içeren bilişsel hizmetler grubu için bildirilen bulut gelirlerine dayanarak 600 milyon dolarla listeliyorum Watson ve diğer analizler. Tanımların çoğuna dayanarak, muhtemelen yüksek, ancak bulabildiğim en iyisi.
6) Oracle, birleşik SaaS ve PaaS hizmetlerinde 878 milyon dolar bildirdi; bu, İK ve CRM gibi bulut tabanlı uygulamalarının yanı sıra veritabanı ve benzeri hizmetlerin bir birleşimi anlamına geliyor. Oracle'ın işletmesinin çoğu için - özellikle E-Business Suite'ini oluşturan uygulamalar - müşterilerin hem uygulamayı hem de üzerinde çalıştığı veritabanı platformunu çalıştırması gerekir. Gelirlerin yarısını alıyorum, bu da üç aylık gelirde 439 milyon dolar olacak. (Oracle’ın edindiği NetSuite’in ikinci çeyrekte 230 milyon dolar gelir elde ettiğini unutmayın).
7) Dropbox özel bir şirket, ancak CEO'su kısa süre önce 1 milyar dolarlık bir faiz oranı olduğunu bildirdi, bu yüzden bunu çeyrek aylık gelir olarak 250 milyon dolar olarak alıyorum.
Bu, bulabildiğim en iyi şeydi, yine de mükemmel olmadığını biliyorum. Tüm doğru kararları vermediğimden eminim, bu yüzden bu listenin nasıl geliştirileceğine dair herhangi bir geri bildirim almak isterim.
Dikkat çeken bir şey var: bulduğum en iyi 20 satıcıdan, ilk iki gelirin yüzde 40'ını oluşturuyor, oldukça güçlü bir yüzde, ancak yine de Oracle'ın öngördüğü yüzde 80'lik konsantrasyondan çok uzak. Bununla birlikte, toplam gelire bakarsanız ve IBM ve HP'yi (uygulamaların gelirin çok küçük bir parçası olduğu yerlerde) hariç tutarsanız, iki büyük satıcı - Microsoft ve Oracle - toplam gelirlerin yüzde 64'ünü oluşturur. (Tabii ki, bu ikisi aynı zamanda uygulama yazılımlarının ötesinde pek çok şey de sunuyor.) Gelecekteki birkaç yıl içinde uygulama gelirlerinin büyük bir kısmının SaaS'ye döneceğini varsayarsanız, bu gelirlerin nasıl dağılabileceğinin daha iyi bir tahmincisi olabilir. Ayrıca, Amazon ve Google’ı hariç tuttuğumu ve bu grafiğin bir parçası olarak değerlendirilebileceğimi hatırlayın.
Başka bir deyişle, SaaS gelirlerinin yüzdesini artıran büyük şirketler veya devralmalar yoluyla bu alanda önemli bir konsolidasyon görmemiz oldukça muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, yüzde 80'e ulaşmak yüksek bir sipariş gibi görünüyor. Daha garip şeyler oldu, ama bana pek görünmüyor.
Yine, bu grafiği oluştururken bir sürü varsayım yaptığımı ve daha çeşitli şirketler için SaaS gelirinin daha doğru tahminlerini görmeyi çok isterim. Önerilere açığım.
Michael J. Miller, özel bir yatırım firması olan Ziff Brothers Investments'te bilgi yöneticisidir. 1991-2005 yılları arasında PC Magazine’in genel yayın yönetmeni olan Miller, PCMag.com’un PC ile ilgili ürünler hakkındaki düşüncelerini paylaşması için bu blogu yazar. Bu blogda yatırım tavsiyesi sunulmuyor. Tüm görevler reddedilir. Miller, herhangi bir zamanda, ürünleri bu blogda tartışılan şirketlere yatırım yapabilecek özel bir yatırım şirketi için ayrı ayrı çalışır ve menkul kıymet işlemleri hakkında açıklama yapılmaz.
