Video: Zoho Kullanımı-CRM ve Proje Yönetim Çözümü (Kasım 2024)
Yani müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı almaya karar verdiniz. Muhtemelen hangi CRM tedarikçileri ile çalışmak istediğinizi, neyi ödemek istediğinizi ve yazılımınızın nasıl görünmesini istediğinizi iyi bir şekilde biliyorsunuzdur. Ancak herhangi bir sözleşmeyi imzalamadan önce, gerçekten satışlarınızdan neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek için Editörün Seçimi CRM araçları Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) ve Zoho CRM gibi gösterişli isimlerin ötesine bakmanız çok önemlidir. servis aracı
Örneğin: Satıcılarla konuşurken otomasyon, pano özelleştirmesi, üçüncü taraf entegrasyonları ve Android ve iOS mobil uygulamaları teklif edip etmedikleri hakkında sorular sorduğunuzdan emin olun. Bunlar, eğer eksikse satın alma kararı vermeden önce sizden sorulmasını isteyeceğiniz süper önemli özelliklerdir., Bu önemli özelliklerin ne olduğunu ve neden bunları sisteminiz için düşünmeniz gerektiğini derinlemesine anlatacağım.
1. Pano Özelleştirme
Bu, özellikle de CRM yenileri için önemli bir gereksinim gibi görünmeyebilir, ancak sonunda listelerinizi ve verilerinizi, şirketinizin yazılımı nasıl kullandığına özgü, tutarlı bir şekilde düzenlemek isteyeceksiniz. Her sabah yazılımınızı açtığınızı ve işinizle ilgili olmayan iki veya üç listeyi kaydırmanız gerektiğini hayal edin. Bu tutarlı ve can sıkıcı bir zaman kaybı olur. Piyasadaki en iyi CRM araçları ile, gösterge tablonuzun neredeyse her yönünü özelleştirebilirsiniz.
Örneğin: Salesforce.com SCPE, yalnızca gösterge tablonuza giriş yaptığınızda gördüklerinizi düzenlemenizi değil, grafiklerinize veri ekleyebilir, çıkarabilir ve değiştirebilirsiniz. Salesforce.com SCPE ile, kullanıcı dosyalarına tıklayabilir ve yeni fırsatlara ekleyebilir, kayıtlarını görüntüleyebilir, iletişim bilgilerini, tüm açık etkinlikleri görebilir ve etkinlik geçmişini, kayıtlı e-postaları ve kayda eklenen dosyaları görüntüleyebilirsiniz. Durum Güncelleme kutusu konunuz hakkında notlar eklemenizi sağlar. Bu özelliğin en iyisi, bu alanlardan herhangi birini kolayca ortadan kaldırabilir, daha fazla alan ekleyebilir veya alanları kalbinizin içeriğine göre değiştirebilirsiniz. Bu, her sabah tüm bu verilerde gezinme işleminde sıkışıp kalmayacağınız anlamına gelir; gerçekten istediğiniz yalnızca gömülü olacak bilgilerdir.
Her satıcı özelleştirmeyi farklı şekilde ele alır. Bazı satıcılar kendi başınıza değişiklik yapmanızı sağlar. Bazıları ayarlamalar yapmak için geliştiricileriyle birlikte çalışmanızı gerektirir. Potansiyel ortaklarla konuşun, onlara neler yapabileceklerini sorun ve iş akışınıza uygun bir şirket seçin.
2. Üçüncü Taraf Entegrasyonları
Salesforce.com, CRM sağlayıcıları arasında en büyük üçüncü taraf uygulama pazarına sahiptir. Bu, şirketi kurumsal yazılıma bağımlı olan herkes için çok büyük bir yardımdır. Bir düşünün: CRM sistemi diğer sistemlerinizle ileri ve geri veri aktarmazsa, mevcut yazılım paketinize yeni bir CRM sistemi eklemek istemezsiniz. Salesforce.com SCPE, MailChimp, Intuit QuickBooks ve Zendesk gibi araçlarla iyi bir şekilde bağlanmaktadır.
Zoho CRM aynı zamanda üçüncü taraf kravat konusunda söz konusudur. Sistem tüm Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, Outlook takvimi ve e-postası ve QuickBooks ile de bütünleşir. Her iki şirketin de entegrasyonu burada listelenen yazılımların ötesine geçmektedir, bu nedenle, işiniz için en uygun olanı belirlemek için her şirketin web sitesindeki listenin tamamını çalıştırdığınızdan emin olun.
3. Sosyal Ağ
Salesforce.com'un Chatter platformu, çalışanların Facebook benzeri bir arayüzün sınırları içindeki projeler üzerinde işbirliği yapmalarını sağlar. Kullanıcılar içerik paylaşabilir, ekip üyelerini proje durumları hakkında güncelleyebilir veya müşteri adayları ve müşteri adayları bilgilerini iletebilirler.
Benzer şekilde, Zoho CRM, müşterilerinin potansiyel müşterilerin ve potansiyel müşterilerin sosyal faaliyetlerini izlemelerini ve yeni fırsatlardan yararlanmasını sağlayan bir özelliğe sahiptir. HootSuite gibi, Zoho CRM de sosyal dinlemede sosyal ağlarda olduğundan daha usta, ancak aynı zamanda ekip üyelerine CRM aracını bırakmak zorunda kalmadan Facebook ve Twitter'dan anında, sosyal temelli bilgiler kazanmalarını sağlıyor.
Eğer takım işbirliği ve iletişim şirketiniz için önemliyse, satış ve servis temsillerinizi neyin daha üretken hale getireceğine bağlı olarak potansiyel satıcıların hangi potansiyelleri sunduğunu ve tercih ettiklerini öğrenin.
4. Mobil Uygulamalar
Potansiyel CRM satıcınızın mobil bir uygulaması yoksa, muhtemelen ilerlemelisiniz. "Web sitelerimiz duyarlı bir tasarımla oluşturulmuştur" ı bir uzlaşma olarak kabul etmeyin. Çalışanlarınızın hareket halindeyken CRM'den faydalanmasını istiyorsanız, onlara tam işlevsellik sunan bir CRM paketi sağlayın. Bazı uygulamalar oldukça basit, yeterince iyi olmayan salt okunur içerik sunar.
Salesforce.com, Android ve iOS için mobil uygulamalar sunar. Mobil uygulamalar temel olarak masaüstü uygulamasının kopyalarıdır. Zoho CRM'in Android ve iOS uygulamaları raporları görüntülemenizi, iletişim bilgilerine erişmenizi, hesapları ve potansiyel müşterileri düzenlemenizi ve raporlarla çalışmanızı sağlar. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE ve Zoho CRM’lerin tümü, Wi-Fi bağlantı noktalarına çarpmış ancak kritik müşteri verilerine erişmesi gereken çalışanlar için çok önemli olan çevrimdışı erişim sunar.
5. Otomasyon Arkadaşınızdır
Hatırlatıcı ayarlama ve e-postaları otomatik gönderme özelliği, çoğu işletme için hayat kurtarıcıdır. CRM sisteminizde otomatik hatırlatıcılar ve otomatik gönderme işlevi sağlamazsa kaç doğum günü, kampanya, müşteri, müşteri adayı, müşteri adayı, müşteri adayı ve müşteri adayı fırsatı hatırlamanız gerektiğini düşünün. Yeni anlaşmaları bulmaya, aramaya ve kapatmaya vaktiniz olmayacağına dair bütün bu iletişimlerinizi takip ederek övüneceksiniz.
Ne yazık ki, her çözüm ilerlemeye devam etmek için ihtiyaç duyacağınız bir tür otomasyon sunmuyor. Aslında, incelediğimiz 10 CRM sisteminden sadece yedisi bu düzeyde bir otomasyon sunmaktadır. Son kararınızı vermeden önce çok dikkatli olun.
