Anlaşılır crm incelemesi ve değerlendirmesi

Anlaşılır bir şekilde CRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için (SMB) gördüğümüz müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçlarının ortasında, düşük maliyetli bir şekilde yer alan, ayda kullanıcı başına 29 ABD dolarından başlamaktadır. KOBİ'leri hedef alan çoğu program gibi, Insightly de sezgisel bir arayüze sahiptir, böylece eğitim için çok fazla zaman ve para harcamanıza gerek kalmaz. Ancak hem veri toplamak hem de portföyünüzdeki diğer uygulamalara beslemek için özellikler ekleyerek kendisini farklı kılar. Apptivo CRM ve Salesforce Sales Cloud Lightning Professional dahil olmak üzere CRM Editörlerin Seçimi kazananlarının özellik yeteneklerini tam olarak sunmuyor. Bununla birlikte, müşteri verilerinden en iyi şekilde yararlanmak isteyen şirketler için yine de güçlü bir teklif ve dikkate değer.

Kuruluşunuz için yeterli olabileceğinden, Insightly'nin özelliklerini dikkatlice incelemelisiniz. Ürün, bir CRM ve lider yönetimi aracı olarak ikiye katlanır ve veri işleme özellikleri, karmaşık satış ve pazarlama kampanyalarına yardımcı olabilecek proje yönetimi yeteneklerini içerir. Genel olarak, Insightly CRM ne yaparsa, birkaç ihtarla - çok iyi bir şekilde yapar - özellikle Salesforce Sales Cloud Professional ve Zoho CRM gibi paketlerde bulabileceğiniz özel rapor ve gösterge tablolarının genişliğine sahip değildir.

Anlaşılır CRM Fiyatlandırması

Anlaşılır bir şekilde dört fiyatlandırma kademesi vardır: Ücretsiz, Artı, Profesyonel ve Kurumsal. Profesyonel planın 14 günlük ücretsiz deneme sürümü de mevcuttur.

Ücretsiz plan sadece iki kullanıcı için sınırlı işlevsellik sunuyor, ancak MailChimp entegrasyonu veya Google irtibat ve takvim senkronizasyonu alamıyorsunuz. Artı katmanı (her yıl kullanıcı başına aylık 29 ABD Doları, aylık 35 ABD Doları) günlük 2500 e-posta, 10 GB depolama, 100, 000 kayıt ve 250 özel alan içerir.

Profesyonel seviye (ayda 49 dolar, yıllık fatura 49 dolar, ayda 59 dolar) 100 GB depolama, 5.000 e-posta, 500 özel alan ve 250.000 kayıt sınırını aşıyor. Bu yeterli değilse, ayda kullanıcı başına 99 ABD doları Kurumsal abonelik (aylık 129 ABD doları) daha büyük firmalara 250GB depolama alanı, 10.000 e-posta, 1.000 özel alan ve 500.000 kayıt sunar. Profesyonel ve Kurumsal planlar, özel fiyatlandırma ile üç ek seçenek sunar: özelleştirilmiş başarı planı, profesyonel hizmetler ve geliştirici API desteği.

Insightly CRM, yıllık planınızın kullanılmayan kısımları için bile herhangi bir geri ödeme sunmaz. İptal ettikten sonra, verilerinizi dışa aktarmak için ayın sonuna kadar hesaba erişmeye devam edebilirsiniz. Şirket ayrıca ücretsiz plan dışındaki tüm bölümler için kartvizit taraması, özel markalama ve onboarding oturumları sunmaktadır.

Ücretsiz deneme, kredi kartı bilgileri gerektirmediğinden, iptal etmeyi ve sonradan faturalandırmayı unutma riski yoktur. Ancak, denemenin sonunda, Insightly CRM verilerinizi siler (önceden verebilirsiniz).

Daha büyük kuruluşlar için düşünülecek şeylerden biri, Insightly ürün desteğini ayrı ayrı fiyatlandırmasıdır Tüm ücretli planlar, e-posta tabanlı standart desteği ve Insightly'nin çevrimiçi yardım merkezine ve topluluk forumlarına erişim içerir.

Prim desteği yıllık 1.500 $ 'dır ve 4 saatlik bir yanıt süresi olan 10 eğitim seansı, özel bir hesap temsilcisi ve telefon ve e-posta desteği sunar. Nihai destek kademesi (yılda 3.000 ABD Doları), 30 eğitim oturumu, öncelikli telefon desteği, e-posta isteklerinde 1 saatlik yanıt süresi ve daha kıdemli bir hesap temsilcisi içerir. Ayrıca, geldiklerinde yeni özelliklere erişim içerir. Son olarak, yıllık 10.000 $ 'a mal olan Yönetici destek katmanı var. Bunun için sınırsız antrenman seansları, Ultimate seviyesinin tüm destek özelliklerini ve Insightly destek ekibinden beyaz eldiveni ve kişiselleştirmeyi alıyorsun.

Insightly CRM birçok şey yapabildiğinden, ilk başta biraz zor olabilir. Uygulamanın Ana Sayfa sekmesinde, yeni kullanıcılar hakkında temel bilgiler arasında gezinmek için önceden oluşturulmuş çeşitli görevler bulunur.

Insightly CRM'in Facebook benzeri mizanpajı hemen tanıdık geliyor; sol tarafta oturum açma ve gezinti bağlantılarından sonra bir Son Etkinlik feed'i ön ve ortadaydı. Özet akışınızı etkinlik türüne ve kullanıcıya göre filtreleyebilir ve kısa bir süre önce gönderilen e-postaları hızla görebilir veya belirli bir ekibin ilerlemesini izleyebilirsiniz. Gezinme paneli sizi ekibinizin görevlerine, kişilere, organizasyonlara, potansiyel müşterilere, fırsatlara, projelere, e-postalara ve raporlara bağlar. Insightly'nin liste görünümü, kullanıcıların özel alanlar dahil olmak üzere hangi alanları göstermek istediklerini ve hangilerini filtre olarak kullanmak istediklerini seçmelerini sağlar. Kullanıcılar web uygulamasında gerçek zamanlı bildirimler alabilir.

Kullanıcılar, Kişiler ve Aday Müşteri Yönetimi

Kullanıcı ve ekip eklemek, sağ üst köşedeki açılır menünün altındaki Sistem Ayarları ve ardından Kullanıcılar veya Ekipler seçeneğini tıklamak kadar kolaydır. Yönetici, kullanıcılara belirli izinler verebilir ve bunları manuel olarak veya bir iş akışı işlemi yoluyla çeşitli potansiyel müşterilere veya kişilere otomatik olarak atayabilir.

Bir müşteri adayı oluşturmak için gezinti bölmesindeki Müşteri adayı sekmesine, ardından sayfanın üstündeki kırmızı Yeni Müşteri adayı düğmesine tıklayın. Ayrıca, kayıt eklemek için kullanabileceğiniz her sayfanın ortasında bir artı (+) düğmesi vardır. Insightly CRM'de oluşturduğunuz her giriş (bir proje, liderlik veya her neyse) kayıt olarak adlandırılır. Yeni bir kayıt eklediğinizde, gizlilik kontrollerini herkese, yalnızca kayıt oluşturucuya veya belirli ekip üyelerine ayarlayabilirsiniz. Detaylı kayıtlar oluşturabilir ve bunları bir veya daha fazla projeye, kişiye, kuruluşa ve hatta diğer kayıtlara bağlayabilirsiniz.

Insightly CRM, yanıt verenleri otomatik olarak rehberinize veya rehber listenize çekecek bir web formu oluşturmak için web sitenize bırakabileceğiniz HTML kodunu oluşturan bir araca sahiptir. (Not: Bu, WordPress özel alanlarında çalışırken, WordPress tarafından barındırılan siteler için mümkün değildir ve Google Sites'ın biraz ayarlaması gerekir.)

Genel iletişim bilgilerinin yanı sıra, durumları ve kaynakları (referans, web formu, vb.) Gibi müşteri adayları için veriler de ekleyebilirsiniz. Müşteri adayları olası müşteriler olarak nitelendirildiklerinde, "dönüştürülür" ve Fırsatlar kategorisine taşınırlar (hem kuruluş hem de en üstte kişisel isimlerle). İşte bu noktada bir Temasçılar olurlar. Ayarlanabilir gezinme ekranı, kullanıcıların arama sonuçlarından uzaklaşmadan kayıt ayrıntılarını görüntülemesini ve düzenlemesini sağlar.

Giriş ekranı tüm son etkinlikleri gösterir. Her müşteri adayıyla ve irtibat kişisiyle ilgili bilgiler, iletişim geçmişi, notlar, ekli dosyalar, görevler ve olaylar gibi sekmelerde bulunur. Çok fazla bilgiye erişim elde edersiniz, ancak Zoho CRM gibi uygulamalar müşteri adaylarıyla ilgili tüm verileri tek bir ekranda gösterir; bu da bazı kullanıcılara daha iyi cevap verebilir.

Anlayışlı olarak CRM, bir bölge atamak, konferanslardan veya iş fuarlarından adayları içe aktarmak veya bir kişi veya ekip tarafından müşteri adaylarını otomatikleştirmek için müşteri adayı atama kurallarını içerir. Kullanıcılar, bir CSV dosyasından, Microsoft Excel dosyasından veya Insightly uygulama programlama arabiriminden (API) potansiyel müşterileri içe aktarırken potansiyel müşteri atama kuralları ekleyebilir.

Buradaki fikir, satış ekiplerini görev başında tutmak için satış yöneticilerinin otomatik yollarla müşteri adaylarını koordine etmelerini kolaylaştırmaktır. Bir kural yapılandırırken, Insightly'nin varsayılan müşteri adayı alanları veya oluşturduğunuz herhangi bir özel alan arasından seçim yapabilirsiniz. Ardından, belirli bir takıma veya birden fazla kullanıcıya uygulanacak kural ölçütlerini belirlersiniz. Buradaki tek şey, bu özelliğin yalnızca Profesyonel ve Kurumsal katmanları için geçerli olmasıdır. Infusionsoft gibi bir araçla, bu tür öncü otomasyon, çok daha yüksek bir başlangıç ​​fiyatı olmasına rağmen, temel CRM özelliklerine eklenir.

İçgörüsel olarak, Pipedrive CRM ve PipelineDeals gibi diğer satış boru hattı güdümlü platformlarında olduğu gibi, boru hatları ve faaliyet kümelerinin oluşturulmasına da izin verir. Bir boru hattı, satış elemanlarınızın aynı süreci takip etmesini sağlamak için atayabileceğiniz bir dizi adımdır. Aynı görevleri tekrar tekrar gerçekleştirirseniz, boru hattı ilerlemenizi bir bakışta görsel olarak izlemenizi sağlar. Ancak, Insightly, yalnızca fırsatlar (dönüştürülmüş potansiyel müşteriler) ve projeler için boru hatları oluşturmanıza olanak sağlar. İçgüdüsel olarak, boru hatları için bir Kanban görünüm seçeneği seçeneği eklendi, böylece kullanıcılar öğeleri farklı aşamalara kolayca sürükleyip bırakabilirler.

Alternatif olarak, her aşama için bir dizi görev olan bir Etkinlik Kümesi oluşturabilirsiniz. Boru hatlarının aksine, potansiyel müşteriler, fırsatlar ve temasların yanı sıra organizasyon ve projeler için Etkinlik Kümeleri oluşturabilirsiniz. Bir Etkinlik Kümesini manuel olarak bir müşteri adayına veya bir müşteri grubuna ekleyebilirsiniz. Set tetikleyicisinin bir boru hattının bir sonraki aşamasında otomatik olarak ayarlanmasını da sağlayabilirsiniz, ancak yine de bu yalnızca bir fırsat veya proje için işe yarar.

Bir müşteri adayı yönetim aracının en kullanışlı özelliklerinden biri, ilk müdahaleyi otomatik hale getirme yeteneğidir, böylece birçok müşteriye aynı anda erişebilirsiniz. Insightly, bir dizi basit formla iş akışı otomasyonu kurmanıza olanak sağlar. Örneğin, yeni oluşturulan tüm potansiyel müşterilere otomatik olarak bir e-posta gönderebilir ve yanıt vermezse bir hafta sonra bir takip gönderebilirsiniz.

Son zamanlarda, 80'den fazla önceden yapılandırılmış rapora, gösterge panosuna ve Insight Kartına erişim sağlayan veri görselleştirme gösterge tablolarını ekledi. Rol, endüstri ve müşteri profili dahil olmak üzere bu panolarda normal filtreler bulunur. Insight Cards, bir kayıt hakkında ek bilgi gösterir. Biri bir kaydın yerel hava durumunu ve saatini gösterirken, diğeri yinelenen kayıtları algılar böylece veritabanınızı temizleyebilirsiniz.

Raporlama ve Üçüncü Taraf Entegrasyonu

İçgüdüsel olarak kullanıcı, organizasyon, kategori, boru hattı aşaması ve diğerlerine göre raporlar oluşturur. Bu yerleşik raporlarla ekibin zamanının ve paranın nereye gittiğini görmek kolaydır. Verimlilik ile birlikte, Insightly bir alıcının e-posta açıp açmadığını da izleyebilir. Bir ekip üyesi yeni müşteriye bir takip gönderirse, erişimi olan ekipten başka biri alıcının açıp açmadığını görmek için e-postayı tıklayabilir. E-posta izleme yazılımında tipik olduğu gibi, alıcı e-postalarında görüntüleri devre dışı bıraktıysa bu işe yaramaz.

Microsoft Power BI ile entegrasyon, Insightly's CRM raporlamasına derinlemesine iş zekası (BI) ekler. Bundan yararlanmak için, Microsoft'un ücretsiz BI aracı için bir hesaba ihtiyacınız olacaktır, böylece her bir CRM hesabının benzersiz Insightly API anahtarını (Insightly panonuzun sağ üst simgesinin altındaki Kullanıcı Ayarları bölümünde listelenmiştir) aracılığıyla Power BI'ı Insightly'a bağlayabilirsiniz.

Power BI daha sonra Insightly's CRM verilerini alır ve fırsat tahmini, kazanma oranı değeri ve proje ve görev tamamlama için verimlilik ölçütleri gibi raporlama verilerini içeren bir gösterge panosunu doldurur. Her Power BI raporunda daha fazla veri görselleştirmesi eklemek veya Insightly'den alınan CRM alanlarını seçmek için bir düzenleme modu vardır. Entegrasyon gayet iyi yürütülmüş ve şimdiye kadar çok hafif olan bir platforma gelişmiş raporlama ve Büyük Veri analiz yetenekleri getiriyor. Insightly'nin dahili raporlama, Salesforce ve Zoho CRM ile karşılaştırıldığında daha az değer veriyor, ancak Power BI önemli miktarda zemin oluşturuyor.

Çoğu işletme zaten bir çeşit verimlilik yazılımı kullanıyor. Kullanıcıların alışkın olduklarından vazgeçmesini beklemek yerine, Insightly CRM aynı zamanda Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Kutu, Dropbox, Evernote, Google Takvim, Google Drive, MailChimp, PandaDoc gibi kullandığınız araçlarla da iyi bir şekilde bütünleşir. Önerilen, QuickBooks, Xero ve Zapier.

Insightly konusundaki en büyük darbelerimizden biri Google G Suite ile titrek entegrasyon ve otomatik e-posta iletme eksikliği olmuştur. Ancak, Gmail için öngörülen kenar çubuğu platformun bu alandaki eksikliklerinin çoğuna yöneliktir. Kenar çubuğu, kullanıcıların tüm Insightly CRM verilerine doğrudan Gmail gelen kutusundan erişmelerini sağlayan bir Chrome uzantısıdır. Kenar çubuğunu yukarı çekerek, e-postaları kaydetme, Anlaşılır görev listesine erişme ve Gmail içinden kişi kayıtları oluşturma veya düzenleme seçeneklerini içeren kişileri görüntüleyebilir ve bilgi alabilirsiniz. İçgörüye Kaydet düğmesi otomatik e-posta iletme işlemine yalnızca yarım adımdır, ancak kenar çubuğu Chrome Web Mağazası’ndan, G Suite ile aynı fikirde olmanın genel deneyimini önemli ölçüde artıran basit bir ektir.

Insightly, kartvizit tarama (transkripsiyon için gerçek insanları kullanma) ve widget gibi bazı kullanışlı araçlar sağlayan iPhone, iPad ve Android uygulamaları sunar. Maalesef, e-posta yetenekleri gözle görülür derecede eksik - mobil uygulamaya bir e-posta gönderemez veya bir alıcının PC'nizden gönderdiğiniz bir e-postayı okuyup okumadığını kontrol edemezsiniz.

Cep telefonunda masaüstünde yapabileceğiniz her şeyi yapamıyor olsanız da (Apptivo CRM mobil uygulamaları çok daha fazlasını sunar), son zamanlarda iyileştirmeler yapıldı. Insightly, Mobil İş Akışı Yönetimi özelliklerini, Boru Hatları ve Etkinlik Kümesi özelliklerini Android ve iOS uygulamalarına ekleyerek artırdı. Mobil uygulamada bir potansiyel müşteri fırsatı veya proje eklerken veya düzenlerken, kullanıcılar şimdi bir Boru Hattı seçebilir ve fırsat veya proje ilerleyen aşamalarda ilerledikçe girişi güncelleyebilir. Bir Boru Hattı veya aşamayı değiştirmek için, Boru Hattı ve aşama alanlarına dokunarak ve yeni bir aşama seçerek görüntülemekte olduğunuz kaydı düzenleyin. Sahne Alanı bir Etkinlik Kümesi içerdiğinde, Insightly masaüstü uygulamasında olduğu gibi tarih ve atamaları yapılandırmanız istenir.

Bir proje veya fırsatla ilişkili şablon tabanlı görevleri ve olayları tetiklemek üzere mobilde Etkinlik Kümeleri uygulamak için, bir projedeki İlgili sekmesine ve ardından Artı (+) simgesine dokunun ve başlangıç ​​ve bitiş tarihleri ​​ve atamaları içeren ilgili bir etkinlik kümesi seçin . Insightly, bir görevi, kişiyi, fırsatı veya kuruluş arama filtresini gösteren simgelerle mobil aramayı da iyileştirdi. Yüzlerce kullanıcısı olan işletmeler için, Insightly, OneLogin, AuthO veya Okta Kimlik Yönetimi gibi tek oturum açma (SSO) araçlarıyla entegrasyonlara sahiptir.

Insightly'nin desteği faydalı ve erişimi kolaydır. Denememiz sırasında, e-posta yoluyla sorularla şirketle iletişime geçtik ve 24 saat içinde tatmin edici bir yanıt aldık. Ayrıca birkaç saat sonra tüm soruları sabırla cevaplayan ve e-postayla takip eden bir Insightly temsilcisi tarafından bir telefon aldık. Şirketin desteğine zorba olmadan ulaşılabilir.

Geniş Özellikler, Harika Fiyat

İstemci ve çalışan ağlarınızı düzenlemenin ve düzenlemenin bir yolunu arıyorsanız, Insightly CRM mükemmel bir seçimdir. Alışması biraz zaman alabilir ancak kısa bir süre sonra, sistem kişileri çok daha fazla yardıma ihtiyaç duymadan bağlayacak ve projeleri birbirine bağlayacak.

Insightly CRM, birden fazla aracı tek bir gösterge panosunda birleştirir, böylece işletmenizin tüm yönleri bir sayfada olur. Abonelik ücreti bu tür bir kolaylık için ödenmesi gereken küçük bir bedel gibi görünüyor. Ancak, Editörün Seçimi Apptivo CRM ile aynı fiyata daha fazla işlevsellik elde edebilir ya da diğer Editörlerin Seçimleri Zoho CRM ve Salesforce Sales Cloud Lightning Professional ile gösterge panolarınızı ve iş akışınızı kişiselleştirme yeteneğinizi artırabilirsiniz. Ancak Insightly CRM, işinize en uygun olabilecek sezgisel, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir platformdur.