Video: Почему вашей компании не нужна CRM система? (Mayıs 2024)
En iyi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımının çoğu, en azından bazı temel teknolojik deneyim gerektirir. Neyse ki, yeni başlayanların müşteri ve çalışan verilerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için daha yeni, daha sezgisel sistemler oluşturulmaktadır. Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition ve Zoho CRM Professional Edition gibi sektördeki büyük köpeklere karşı rekabet etmeyi umarak, ağır fiyat etiketlerinden daha fazlasını oluşturan kullanımı kolay bir çözüm olan Contactually CRM'dir. çekici özellikler ton.
Kullanılabilirliğine ek olarak, Contactually CRM binlerce uygulamaya entegre olur, müşteri hizmetleri hiçbiri ikinci sıradadır ve tonlarca kullanışlı şablonla önceden yüklenmiş olarak gelir. Bu listenin bazılarında size rehberlik etmek ve Contactually CRM hesabınızdan en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olmak için aşağıdaki listeyi derledik.
1. E-posta Şablonları Oluşturma
Zaman makineleri satma işinde değilseniz, müşterilerle birincil iletişim biçiminiz e-posta ile gönderilir. "Seni bugün yeni bir arabaya koymak için ne yapabilirim?" Yazmak yerine. tekrar tekrar, neden işleri hızlandırmak için birkaç e-posta şablonu oluşturmuyorsunuz? Bu sadece birkaç adım gerektiren basit bir işlemdir.
İlk önce, kontrol panelinizdeki "Ayarlar" sayfasına gidin. "E-posta Şablonları" nı tıklayın ve ardından "E-posta Şablonu Ekle" yi seçin. "Yeni E-posta Şablonu" nu seçmek isteyeceksiniz. Temasla sizden burada bazı bilgiler vermenizi isteyecektir. Şablonunuz için bir başlık, konu satırı ve gövde kopyası oluşturmanız gerekir. "Kaydet" i tıklayın. Hesabınıza önceden yüklenmiş bir şablonlar kütüphanesi eklenmiştir, bu nedenle süper tembelseniz ve kısayolunuz için kısayol istiyorsanız, bunlardan birini kişilerinizle iletişim kurmak için kullanın.
2. Toplu E-posta Kampanyalarını Otomatikleştirin
Karşılaştığınız her müşteriye kişisel e-postalar hazırlamak için zaman harcamayın. Contactually CRM ile, tercih ettiğiniz kadansta duraklayan önceden belirlenmiş bir alıcı grubu için otomatik kampanyalar oluşturabilirsiniz. İşte nasıl çalışıyor: Bir fuarda 20 müşteri ile tanıştığınızı hayal edin. Her alıcıya bireysel takip göndermek veya aynı genel e-postaya BCC göndermek yerine, onlara aynı takip e-postasını gönderen, ancak giriş adları ilgili adlarıyla birlikte toplu bir kampanya oluşturabilirsiniz.
Bu özellik için özellikle havalı olan, tanıtım e-postasını takip eden bir dizi ek e-posta da oluşturabilmenizdir. Demoyla ilgilenip ilgilenmediklerini görmek için 30 günden sonra check-in yapmak ister misiniz? Serideki ikinci e-postanız, önceden belirlenmiş bir süre geçtikten sonra otomatik olarak kapanacaktır. İşte nasıl ayarlayacağınız: Yeni müşteri adaylarınızla birlikte kullanmak istediğiniz temposu ve tonu takip eden bir dizi e-posta şablonu oluşturun.
Şablonlarınız oluşturulduktan sonra, kontrol panelinizin ana ekranında "Program" ı tıklayın. "Yeni Program Ekle" yi seçin. Programınızın ilk adımına bir e-posta şablonu eklemeniz istenecektir. Yeni oluşturduğunuz şablonlardan birini ekleyin. Her şablonun yanında, bir sonraki e-posta gönderilmeden önce geçmek istediğiniz gün sayısını girmeniz istenir; Bunu, serideki her e-posta şablonu için yapın. Her e-posta için "Kaydet" i tıklayın. Tüm programınızı oluşturduktan sonra, "Düzenleme Yaptım" ı tıklayın. Bu programa kişi eklemek için her bir kişinin profil sayfasına gidin. Açılır menüden yeni oluşturduğunuz programı seçin ve ardından "Kaydet" i tıklayın.
3. Google Takviminizi Ekleyin
"Ayarlar" a gidin, "Takvim Ekle" yi seçin. Google logosunun yanında bulabileceğiniz "Bağlan" ı seçin. Bu e-posta hesabına çevrimdışı olarak erişmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, "Kabul Et" i tıklayın. Artık takviminizi Contactually CRM panosunda görüntüleyebilirsiniz.
Bu özellik hakkında en iyi bölüm: Kişilerinizle yaptığınız toplantıların geçmişini görebileceksiniz. Bu, önemli toplantılara girmeden önce müşterilerle olan ilişkiniz hakkında bir miktar bağlam ve perspektif sunmanıza yardımcı olacaktır.
4. Microsoft Excel Elektronik Tablo İçe Aktar
Contactually CRM'de yeni misiniz? Eski bağlantılarınızın tümünü sisteme girmek istemiyorsunuz ve stajyeriniz kahve içmekle meşgul. Birkaç kolay adımda, tüm e-tablonuzu sisteme aktarabilirsiniz. İlk olarak, Microsoft Excel elektronik tablonuzu CSV dosyası olarak kaydedin. Contactually CRM panosunda "Kişiler" i tıklayın. "İçe Aktar" ı seçin, ardından dosyanızı seçin ve "Gönder" i tıklayın.
Alanlarınızı e-tablonun her sütununa eşlemeniz gerekir. Temassal olarak CRM, tipik olarak "Soyadı" veya "Telefon Numarası" gibi ortak alanları tanıyacaktır, ancak olağandışı elektronik tablo sütun adlarına Temasel CRM'i yönlendirmeniz gerekecektir. Tüm alanlarınızı e-tablo ve Contactually CRM arasında sıraladıktan sonra, "İçe Aktarmayı Sonlandır" ı tıklayın.
5. Kişilerinizi Kova
Tek bir müşteri grubunu bulmaya çalışmak için sayısız kişi listesinde gezinmekten bıktınız mı? Kişi listenizi daha iyi organize etmek için bir "Kova" oluşturmayı deneyin. Bunu yapmak için kontrol panelinizde "Kovalar" sekmesini tıklayın. "Kepçe Ekle" yi seçin ve yeni grubunuzu adlandırın. "Kaydet" i tıklayın.
Sonra, gösterge tablonuzun "Kişiler" bölümüne gidin. Ekranınızın sol tarafındaki "Unbucketed" düğmesine tıklayın. Bir "Kova" ya eklemek istediğiniz tüm kişileri seçin. Herkesi seçtikten sonra, "Kovaları Düzenle" yi seçin ve bu gruba atamak istediğiniz "Kova" yı tıklayın.
6. Bir Boru Hattı Oluşturun
"Pipeline" kelimesini benden daha fazla nefret etseniz bile, muhtemelen CRM iş akışlarını yönetmede pipeline'ların hizmet ettiği değeri anlıyorsunuzdur. Bir müşteri adayını izliyorsanız veya bir satışı yönetiyorsanız, Contactually CRM'de bir boru hattı oluşturmak tüm ekibiniz için gerçekten faydalı olabilir. İşte nasıl başlayacağınız: Gösterge tablonuzun üstündeki "Pipelines" seçeneğini tıklayın. "Boru Hattı Ekle" yi seçin. Sizden boru hattını adlandırmanız ve iş akışı içinde gerçekleşen her olay için aşamalar sağlamanız istenecektir. "Kaydet" i tıklayın.
Ardından, "Anlaşma Ekle" yi seçip her bir anlaşma için bir kişiyi ve parasal bir değeri ilişkilendirmek isteyeceksiniz. Tekrar "Kaydet" i tıklayın. Temas halinde ayrıca sistemle birlikte stok boru hatları sağlar, böylece yansıtmaya çalıştığınız boru hattı benzersiz değilse bunlardan birini kullanabilirsiniz.
7. Aramalarınızı kaydedin
Zaten her şeyi kovaladın ve programladın. Artık bir arama ifadesi yazmak zorunda kalmadan veya gösterge panosundaki üç adımı tıklamak zorunda kalmadan her şeye erişebilmek istiyorsunuz. Temas halinde CRM, aramalarınızı "Kişiler" sayfanızdaki bir menüde görünecek şekilde kaydetmenizi sağlar.
Bunu yapmak için, "Rehber" sayfanızda arama yapın. Sorgunuz cevaplandıktan sonra, "Mevcut Aramayı Kaydet" i tıklayın. Aramanızı adlandırmanız istenecektir. Adı ve "Kaydet" i tıklayın.
8. Takım Oluştur
Aynı anda birden fazla iş arkadaşınızla iletişim kurarak değerli zamandan tasarruf etmek istiyorsanız, bir ekip oluşturun. Bu, çalışmanızı ikiye ve üçe katlamak zorunda kalmadan kişileri, boru hatları ve şablonları paylaşmanıza olanak sağlar. Bir takım oluşturmak için, "Ayarlar" simgesine tıklayın. "Kullanıcılar" ı seçin ve "Yeni Kullanıcı Ekle" yi tıklayın. Kullanıcı bilgilerinizi girin ve "Kaydet" e basın. Bu otomatik olarak yeni bir takım yaratacaktır. Ekibe yeni bir üye eklemek isterseniz, aynı işlemi tekrarlayın, ancak "Kullanıcılar" yerine, "Başlat" seçeneğini tıklayarak işlemi başlatın.
