Zoho crm incelemesi ve değerlendirmesi

Zoho Editions ve Fiyatlandırma

Zoho One'dan başka, Zoho, ücretli dört CRM paketinin yanı sıra ücretsiz bir paket sunuyor. Yalnızca 10 kullanıcıyı içeren ücretsiz sürüm, satış danışmanları, pazarlama ve raporlama ve tahmin araçlarıyla müşteri destek otomasyonu ile birlikte gelir. Bu paket, ücretsiz sürümünü sadece iki kullanıcıyla sınırlayan Insightly CRM'den daha cömert, ancak Bitrix24 CRM’nin ücretsiz sürümü 12 kullanıcıya kadar izin veriyor.

Standart sürüm (yıllık bir plana kaydolursanız ayda 15 dolar veya yıllık bir plana kaydolursanız ayda 12 dolar), satış tahminlerini, özelleştirilmiş gösterge tablolarını, bir belge kitaplığını, pazarlama kampanyalarını ve toplu e-posta gönderme özelliğini içerir. Standardın veritabanı büyüklüğü 100.000 kayıtla sınırlıdır.

Profesyonel sürüm (sınırsız sayıda veritabanıyla birlikte e-posta entegrasyonu, sosyal CRM, Google AdWords entegrasyonu, envanter yönetimi, iş akışı otomasyonu ve rol tabanlı güvenlik dahil) kayıtları. Enterprise sürümü (aylık kullanıcı başına aylık 40 ABD Doları veya yıllık planlar için aylık kullanıcı başına 35 ABD Doları), bölge yönetimi, özel modüller ve işlevler, zamana dayalı eylemler, özel ilgili listeler ve çoklu para birimleri sunar. Mobil uygulama desteği ücretsiz ve ücretli tüm planlarda mevcuttur. Bu gözden geçirmenin Professional sürümüne odaklandığını unutmayın.

Zoho CRM Plus (aylık kullanıcı başına ayda 60 ABD Doları veya yıllık planda aylık kullanıcı başına 50 ABD Doları), Enterprise sürümündeki tüm özelliklerin yanı sıra e-posta pazarlaması, çevrimiçi müşteri anketleri, ziyaretçi takibi ve gelişmiş sosyal medya pazarlaması ve analitiği. CRM Plus için 30 günlük deneme sürümü mevcut. Tüm diğer Zoho uygulamaları derin entegrasyon için mevcut olduğundan, Zoho CRM Plus'ı CRM'yi içeren bir iş yazılımı paketi olarak düşünmek güvenlidir.

Hangi paketi seçtiğiniz, başarmanız gerekenlere bağlıdır. Enterprise sürümü mükemmel destek özelliklerine sahiptir, ancak yalnızca CRM arıyorsanız, Standart sürüm yeterince iyi olmalıdır. Bununla birlikte, Twitter veya Facebook'tan potansiyel müşteri elde etmek istiyorsanız, müşteri desteğinin bir parçası olarak CRM'yi kullanın ve ürün envanterini yönetin, Professional sürümüne uymalısınız. Birden fazla para birimiyle uğraşıyorsanız veya farklı satış bölgelerini idare edebilme yeteneğine ihtiyacınız varsa, o zaman Kurumsal seçiminiz olmalıdır. Zoho CRM'nin kullanıcı ve depolama sınırları vardır; bu nedenle sağlam raporlama veya özel panolara ihtiyacınız yoksa, Infusionsoft veya Base CRM gibi daha basit ve daha az özelleştirilebilir çözümler düşünebilirsiniz.

Daha önce belirtilen son seçenek ise Zoho One. Zoho müşterilerinin, Zoho'nun portföyündeki her uygulamaya ayda ortalama 30 ABD Doları karşılığında erişmelerini sağlayan tek bir lisanstır. Yukarıdaki lisans sürümlerinden herhangi birini kullandığınızla aynı entegrasyon ve özellikleri, ayrıca BT yöneticilerine kimlik yönetimi ve rol sağlama gibi büyük ölçekli dağıtım sorunları konusunda yardımcı olan güncellenmiş bir Yönetici Paneli'ni alırsınız.

Zoho CRM, kullandıkça öde bir hizmettir; istediğiniz zaman yükseltebilir, düşürebilir veya iptal edebilirsiniz. Maliyetler artabilse de, Zoho CRM hangi seviyeyi seçtiğinizden bağımsız olarak hesaplı kalır. E-posta ve CRM’nizi entegre etmenin kullanışlı bir yoludur, varsa Zoho CRM’ye doğrudan Google Apps’tan erişebilirsiniz.

Kullanıcılar ve Kişiler

Zoho CRM'in temel iletişim ve potansiyel müşteri yönetimi özellikleri ve satış boru hattı iyi tasarlanmış bir ana ekranda bulunmaktadır. Bir gösterge panosunda en fazla 10 bileşene sahip olabilir ve sürükleyip bırakarak widget tasarımıyla özelleştirebilirsiniz.

Aslında, Zoho CRM'in başlaması için biraz özelleştirme yapılması gerekir; bu nedenle yöneticinin panoları, özel alanları ve sayfaları düzenlemek için biraz zaman ayırması gerekir. Bu, kullanıcıların ihtiyaç duydukları her şeyi bulmasını kolaylaştıracaktır. Zoho CRM'de kullanıcılar oluşturmak Salesforce'a göre basittir ve gelişmiş filtreler aramayı kolaylaştırır.

Bir arama aracı, kullanıcıların görevlere, notlara, e-postalara ve diğer etkinliklere dayalı olarak CRM verilerini sorgulamasına olanak tanır. Satış kullanıcılarının, müşterilerin geçmiş verilerini ve diğer satış ekibi üyeleriyle etkileşimlerini, gelecek eylem öğeleriyle birlikte görüntülemelerini sağlayan bir zaman çizelgesi görünümü de vardır.

İlk kez giriş yaptığınızda, Zoho sizi atmanız gereken tüm adımları gösteren bir açılış sayfasına yönlendirir. İlk önce ne yapmanız gerektiğini anlamaya çalışmanıza gerek yok - Launchpad her adımda bağlantılara sahip. Başlarken potansiyel müşterileri, kişileri, hesapları ve etkinlikleri tanımlamanıza yardımcı olur. Kolay Kurulum, kullanıcıları eklemenizi ve platformu özelleştirmenizi sağlar; Kişiselleştir ayarlarınızı değiştirmenizi sağlar. Her zaman en son etkinlikleri ve yaklaşmakta olan görevleri görürsünüz, böylece yanınıza çekilirseniz yaptığınız işe geri dönebilirsiniz.

Zoho, Temmuz 2017'de başlatılan Zoho CRM için Satış Gezgini'ni oluşturmak için LinkedIn'le ortaklık kurdu. Entegrasyon, satış temsilcilerinin, Zoho CRM'den ayrılmak zorunda kalmadan, ortak bağlantılar dahil olmak üzere LinkedIn aracılığıyla potansiyel müşteriler hakkında bilgi toplamasına yardımcı oluyor. Şirket ayrıca, e-posta gelen kutularını optimize eden SalesInbox adlı bir özelliğe sahiptir.

Sayfa Düzenleri tasarım özelliği, işletmelere tek bir CRM hesabı içinde birden fazla ürünü kullanma olanağı sağlar. Zoho CRM'in Sandbox özelliği, özel yapım modüllerin ve mizanpajların test edilmesini sağlar. Küçük ve orta ölçekli şirketler (KOBİ) ve daha büyük işletmeler, özel CRM yazılımını kullanıcılara yaymadan önce test etmek için Sandbox'ı kullanabilir. Salesforce ayrıca bu tür test yeteneklerini de içerir.

Zoho CRM'in Google G Suite ile derin bir entegrasyonu vardır, böylece tüm kişilerinizi ve takvim girişlerinizi görebilirsiniz. Excel veya virgülle ayrılmış dosyalar veya hatta .VCF dosyaları aracılığıyla ek adlar alabilirsiniz. Ayrıca kişileri el ile de oluşturabilirsiniz. Her yeni birine bir e-posta gönderdiğinizde, Zoho CRM bu etkileşimi otomatik olarak alır ve uygun kaydı oluşturur.

Her müşteri için ayrı hesaplar ayarlayabilir ve her hesaba birden fazla kişi atayabilirsiniz. İnsanları aktif müşterilere ayırmak ve farklı sınıflandırma kategorileri atamak kolaydır. Belgeleri bireysel kişi kayıtlarına ekleyebilir ve yüklenen tüm dosyaları belge kitaplığında görüntüleyebilirsiniz.

Birçok şirket, müşterileri web sitesinde bir web formuna ad, adres ve diğer bilgileri girmeye teşvik eder. Form gönderildikten sonra, Zoho ayrıntıları otomatik olarak yepyeni bir kişiye aktarabilir ve hemen bir temsilci atayabilir. Aynı şeyi yardım masası, müşteri desteği ve diğer sorun giderme biletleri için de yapabilirsiniz.

Liderlik Yönetimi

Zoho CRM, çeşitli iş modellerini barındıracak şekilde üretilmiştir. Genellikle, yeni müşteriler potansiyel müşteriler olarak başlar ve kalifiye olduklarında (yani potansiyel müşteriler olarak işaretlenir) kişilere dönüştürülürler. Bu noktada, bu potansiyel müşteriyle ilişkili olan şirket bir hesap haline gelecektir. Zoho CRM'deki özelliklerin çoğunda olduğu gibi, ihtiyacınız olanı kullanırsınız. Bir seferde birkaç müşteriden fazlasını sağlamayan bir şirket, bu adımı tamamen atlamak ve yeni adları doğrudan kişi listesine almak isteyebilir.

Bununla birlikte, çok çeşitli kaynaklardan çok sayıda müşteri adayı oluşturmanız gerekiyorsa, Zoho CRM mükemmelleşir. Bir web formundan müşteri adaylarının yanı sıra, Zoho, SalesSignals adlı bir özelliği kullanarak bunları toplamanıza yardımcı olur. SalesSignals, çeşitli olası kaynakları izlemenizi sağlar (sohbetler, e-postalar, sosyal ağlar) ve örneğin bir Twitter yayınında olası bir lider şirketinizden söz ettiğinde, gerçek zamanlı bildirimler almanızı sağlar. Şirketiniz sosyal medyada etiketlendiğinde müşteri adaylarını otomatik olarak toplayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

SalesSignals, MailChimp ve SurveyMonkey gibi üçüncü taraf uygulamalar ile entegre olur. E-posta entegrasyonu gibi, Profesyonel paketinde de mevcuttur. Yeni müşteriler için sosyal medyayı ve diğer kaynakları araştırmak istiyorsanız, bu paket buna değer. Zoho CRM, bu yetenekleri sunan az sayıdaki CRM sisteminden biridir. Insightly gibi rakip sistemler, yalnızca iş ortağı uygulamaları aracılığıyla sunar.

Ek olarak, LinkedIn Sales Navigator adlı yeni bir özellik, LinkedIn'deki potansiyel müşterileri Zoho CRM kullanıcı arabiriminden bulmanızı sağlar. Yeni müşteri adayları bulmak için başka bir iyi kaynak, bir reklamı tıklayıp bir form dolduran ziyaretçilerin adlarını otomatik olarak çeken Google AdWords entegrasyonu aracılığıyla sağlanır.

Zoho CRM, satış süreciyle ilgilenirken oldukça faydalı olabilecek çeşitli otomatik iş akışı prosedürleri sunar. Örneğin, otomatik yanıtlar ayarlayabilir ve belirli kriterleri karşıladıklarında belirli personele yönlendirmeler gönderebilirsiniz. Ayrıca, örneğin bir müşterinin bir kontağa dönüştürülmeden önce bir şef tarafından onaylanması gereken bir onay süreci de ayarlayabilirsiniz. Satış ekipleri, şirketin geliri veya bir formdan veya bir sosyal ağdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı gibi çeşitli kriterleri temel alan bir puanlama süreci aracılığıyla potansiyel müşterileri önceliklendirebilir.

Salesforce gibi en son rekabete ayak uydurabilmek için Zoho, şirketin Zia olarak adlandırdığı yapay bir zeka (AI) özelliği ekledi. Araç satış sürecinde anormallikleri tespit etmek için trend analizi kullanır ve aramaları ve e-postaları takip etmek için en iyi zamanları önerir. (Elbette, AI işlemine ne kadar güvendiğinize bağlı olarak önerileri görmezden gelebilirsiniz.) Zia sanal bir asistan olarak da davranır, böylece kullanıcılar soru sorabilir veya sesli komutları mesajlaşma veya telefon aracılığıyla kullanabilir. Örneğin, Zia'dan bir durumu güncellemesini veya bir grafik oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Güç İpucu: E-posta Şablonlarından En İyi Şekilde Yararlanın

Şablonlar, aynı e-postayı tekrar tekrar hazırlama monotonluğunu önlemenin akıllıca bir yoludur. Zoho CRM'in sürükle ve bırak şablon editörü, işi çok daha kolay ve hızlı hale getirir.

Şablon galerisinde mevcut olan çeşitli şablonlardan birini seçip özelleştirebilir veya metni tasarlamak için metin, resim, tablo ve düğmeleri sürükleyip bırakmak için düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Alıcınızın dikkatini çekmek için neden yeni bir düzen seçmiyor veya şablonunuza arka plan renkleri eklemiyorsunuz? (Ama fazla renk ile denize gitme!)

Şablonlarınızı kişiselleştirmek performanslarını artırır. Birini hazırlarken, "#" yazın ve modüllerle ilgili birleştirme alanlarının bir listesi görünerek şablonlarınızı kişiselleştirmenizi kolaylaştırın.

Yeni bir şablon uyguladıktan sonra, e-posta analitiği özelliğini kullanarak en iyi performansı gösterdiğinden emin olmak istersiniz. Şablonlarınızda açık oranlara veya başarısız tıklamalara bağlı olarak değişiklik yapmanız e-posta performans oranlarınızı yüksek tutmanıza yardımcı olur. Hangi sürümün en iyi performansı gösterdiğini görebilecek ve bulduğunuza göre düşük performanslı şablonlarınızda değişiklik yapabileceksiniz.

En iyi performans gösteren e-postalara ve şablonlara sahip klasörleri meslektaşlarınızla paylaşabilir veya iş arkadaşlarınızın e-postalarını en yüksek açık oranlarla seçebilirsiniz.

Yenilenmiş E-posta Pazarlama

Kampanyalar için, Zoho CRM'de e-posta pazarlama şablonlarını kuruyorsunuz ve kişiden hangi veriyi alacağınızı ve veritabanlarını yönlendirmek için değişkenleri kullanıyorsunuz. Professional sürümündeki envanter yönetimi aracını kullanarak mal ve hizmet satışlarını izleyebilirsiniz. Bu otomasyonla, yeni müşterileri otomatik olarak e-postayla gönderen, biletlere destek vermek için görevler oluşturan veya bir şeyin dikkat etmesi gerektiğinde uyarılar veren komut dosyaları tanımlayabilirsiniz.

E-posta yönetimi ve pazarlama, özellikle Zoho'nun satış görevlileri için özel posta müşterisi olan SalesInbox'ın entegrasyonuyla kolaydır. SalesInbox ayrı bir üründür, ancak Enterprise katmanından başlayarak Zoho CRM ile entegrasyon için kullanılabilir. (Şirket ayrıca Salesforce için Zoho SalesInbox'ı sunar.)

SalesInbox, şablon analizi, sürüm karşılaştırması ve açık oranlar gibi metriklerle daha önemli bir e-posta organizasyonu ekler, ancak aynı zamanda CRM içindeki satış görevlileri için alakalı e-postaları yüzeylemek için bağlamsal CRM verilerini kullanır. Infusionsoft'taki My Day (Özel Günüm) özelliğine ve Salesforce'un yeniden tasarlanan Lightning panosunun düzenine benzer şekilde, SalesInbox, satış görevlilerini iş başında ve tek bir merkezi uygulamada tutmak için oldukça kullanışlı bir verimlilik özelliğidir. SalesInbox, kullanıcıların bir e-posta içinden yeni bir müşteri adayı veya irtibat kaydı eklemesine izin verir ve gelen bir e-posta önceden tanımlanmış kuralları tetiklediğinde otomatik olarak belirli kayıtlara görevler atar.

SalesInbox gösterge panosu dört varsayılan sütuna bölünmüştür: Satış görevlileri için e-postaları daha da organize etmek ve sıralamak için Fırsatlar, Kişiler ve Rehber, CRM'de değil ve Meslektaşları. Anlaşma e-postalarında ayrıca, her e-postanın yanında yeşil olarak vurgulanmış bir dolar tutarıyla kendilerine atanan fırsat potansiyeli değerleri bulunur. Kullanıcılar, belirli bir zaman diliminde yanıt e-postası göndermek için SalesInbox içindeki hatırlatıcıları ayarlayabilir. Zoho CRM içindeki e-posta pazarlaması ve SalesInbox özellikleri, Zoho Kampanyaları kadar ayrıntılı değildir, ancak yerel CRM e-posta yönetimi kesinlikle bir artıdır.

Diğer önemli bir özellik de Professional ve Enterprise versiyonlarında mevcut olan Gamescope'dur. Bu gösterge panosu oyunlaştırma bileşeni, herhangi bir kullanıcının yarışmalar oluşturmasına ve iş arkadaşlarını, en fazla arama yapma veya en fazla teklifi kapatma gibi satış veya verimlilik ölçütleri için yarışmaya davet etmesini sağlar. Kazananlar çeşitli puanlar, ödüller veya rozetler alırlar.

Zoho CRM panosunun sağ üstündeki yeni oyun kumandası simgesi Gamescope bildirimlerini gösterir ve yöneticiler oyun ayarlarını ve ödülleri yapılandırabilir. Bu oyunlaştırma yönü test ettiğimiz CRM platformları arasında benzersiz ve şirketin başka bir entegrasyon olarak mevcut olan Zoho Motivator satış motivasyon yazılımını tamamlıyor.

Raporlama ve Üçüncü Taraf Entegrasyonları

Çeşitli türde bilgileri bir bakışta görüntülemek için ekranınıza hazır ve özel panolar ekleyebilirsiniz. Zoho, otomatik olarak her kullanıcının bir satış temsilcisi olduğunu varsaymaz; bu, satış dışı bir bölümde çalışıyorsanız, yazılımla daha az mücadele etmenizi sağlar. Kapsamlı raporlar da en düşük düzeyde mevcuttur, bu nedenle kuruluşunuzda neler olup bittiğini anlamak için daha yüksek seviyelere yükseltmeniz gerekmez.

Zoho CRM aynı zamanda çekici raporlar ve görselleştirmelerle birlikte gelir. Grafikler artık açılır bir pencerede açılma seçeneğine sahiptir ve mevcut çizgi, çubuk, pasta ve huni çizelgeleri donut ve alan grafikleriyle desteklenmiştir. Kullanıcılar Sık Kullanılanlar klasörüne rapor ekleyebilir ve yanlışlıkla silinmesi durumunda yakın zamanda silinen raporlar için bir klasör de bulunur. Zoho CRM’in raporları, Salesforce’unki kadar güçlü değil, ancak test ettiğimiz diğer tüm CRM platformlarının üzerinde kafa ve omuzlar var.

CRM bir boşlukta var olamaz. Zoho'nun birlikte çalıştığı güzel bir araç listesi var, şimdi hepsi Zoho Marketplace'te bulunuyor. Belirtildiği gibi, G Suite büyük bir tanesidir. Zoho CRM ayrıca e-posta pazarlaması için MailChimp ve Constant Contact, not almak için Evernote, yardım masası hizmeti için ClickDesk, e-posta ve takvim için Outlook, belgeler için Microsoft Office, muhasebe için QuickBooks ve iş gönderme ve izleme için VWorkApp ile entegredir. Zoho'nun diğer ürünleri sayesinde, yerleşik e-posta pazarlamasına, faturalandırmaya ve vaka yönetimi araçlarına erişebilirsiniz.

Zoho Marketplace'e eklenen diğer önemli entegrasyonlar arasında Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy ve Zendesk Desteği bulunmaktadır. Zoho CRM ayrıca, daha gelişmiş sosyal medya yönetimi için Zoho Webinar ve Zoho Social ile entegre olurken, Zoho Kitapları ile genişletilmiş entegrasyon, satış temsilcilerine müşteri kredisi geçmişine doğrudan erişim, gecikmiş ödemeler, abonelik ayrıntıları ve satış iş akışı içindeki gelir. Aynı zamanda Zoho Anketleri ile birlikte çalışır, böylece potansiyel müşterilerinize ve kişilerinize anketler gönderebilir ve gönderebilirsiniz. Zoho ayrıca Apple'ın iCal ile entegre etmek için test ettik tek CRM.

Telefonla ödeme yapan müşterilerimiz pazartesiden cumaya 24 saat hizmet vermektedir. Ücretsiz sürümdeki müşteriler yalnızca e-posta desteği alabilir. Bazı eğitmenler ve yardım sayfaları var, ancak gezinmeleri en kolay yol değil. Zoho, yeni kullanıcılara yardımcı olmak için tekliflerini daha iyi belgelerle geliştirebilir. Şirket sık sık blogunda kılavuzlar yayınlar ve web bilet portalı, sorgunuzun durumunu görmenin yanı sıra bir öncelik seviyesi belirlemenizi sağlar.

Android ve iOS için Zoho CRM mobil uygulaması raporları görüntülemenizi ve çalışmanızı, iletişim bilgilerine erişmenizi ve hesapları ve potansiyel müşterileri düzenlemenizi sağlar. Her iki uygulama da şirketin AI aracı olan Zia ile entegredir. Ayrıca olağandışı olan çevrimdışı erişim elde edersiniz.

Mobile, Zoho'nun özellikle alan içi satışlar açısından yatırım yaptığı bir başka alan. Android veya iOS uygulamasını kullanan satış temsilcileri artık müşteri konumlarını kontrol edebilir, satış etkinliklerini izleyebilir ve bir harita görünümünü kullanarak yakındaki satış fırsatlarını bulabilir. Kullanıcılar belirli bir yere girerler ve harita yakındaki tüm potansiyel müşterileri çeker. Bu uygulama aynı zamanda kartvizit tarama ve bu kişi bilgilerini doğrudan CRM veritabanına ekleme özelliğini de içeriyor, ayrıca Insightly gibi diğer CRM'lerde de mevcut.

Bol Özellik, Düşük Maliyet

Böyle makul bir fiyata çok fazla işlevsellik sunan bir CRM sistemi hakkında şikayet etmek zor. Zaten CRM’e alışkınsanız, Zoho’nun önerisi mantıklı geliyor. Kullanıcılarınızın çoğu CRM servislerinde yeniyse, yönetici olarak her şeyi basitleştirmek için UI'yi değiştirebilirsiniz. Zoho CRM, türüne bakılmaksızın tüm kayıtlar için standart bir işleme dayandığından, kapsamlı kişiselleştirme ve özellik koleksiyonuna rağmen öğrenmek ya da kalkmak zor değildir.

Salesforce, kişiselleştirmeler için zirveyi ele geçirir ve öncelikli sayısız özelliği nedeniyle Editörün Seçimini kazanır. Apptivo, Zoho CRM'i mobil işlevsellik ve fiyat konusunda yenmeye devam ediyor. Ancak Zoho CRM aynı zamanda, kullanımı kolay pazarlama ve raporlama araçları ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi ile paranızın karşılığını fazlasıyla veren, Editörün Seçimi'dir.