Salesforce satış bulut yıldırım profesyonel inceleme ve derecelendirme

Yıldırım Sınırsız planı (yıllık abonelikle ayda 300 ABD doları) sınırsız özelleştirmelere, çoklu sanal alanlara, özel uygulamalara, 7/24 ücretsiz destek ve sınırsız eğitime olanak tanır. Service Cloud'a ihtiyacınız varsa Sınırsız sayıda edinebilirsiniz.

Kurulum ve Kullanıcı Deneyimi

Salesforce, endüstri standardı olması gerektiğini düşündüğümüz bir ücretsiz 30 günlük deneme sürümü sunuyor. Satış süreçleri, yazılımın nasıl çalıştığından emin olduğunuzdan emin olmak için tüm aşamalardan geçmek için yeterli zaman aramanızı isteyecek kadar karmaşık olabilir. Insightly CRM'de olduğu gibi, denemeye kaydolmak için bir kredi kartına ihtiyacınız yoktur; deneme sonunda bir plan satın almazsanız, verilerinizi verdiğinizden emin olun. Salesforce, bu işlemi basitleştirmek için güçlü bir ithalat / ihracat aracına sahiptir. Hesabınızı iptal etmek için telefonla hesap yöneticinize başvurmanız gerekir. İşin püf noktası, iptal ücreti olmaması ve kullanılmayan kısmın geri ödenmesidir.

Deneme kaydolduktan sonra bir bilgi istemi kuruluştaki rolünüzün ne olduğunu sorar: satış temsilcisi, şirket sahibi, BT uzmanı, satış müdürü, vb. Bu soruyu cevaplamak, Salesforce'un ürün turunu, uygulanabilir özellikleri göstermek için özelleştirmesine yardımcı olur; bu, kullanıcıların başlamasının basit ama güçlü bir yoludur. Ekranın sol tarafında Yapmanız gereken görevleri listeleyen Walkthrough işaretli bir tepsi var. Yeni kullanıcılar için bu yararlı yollar, özel bir gösterge tablosu oluşturma, diğer uygulamalarla entegre olma ve boru hattınızı yönetmeyi içerir. Başlarken sekmesi aynı zamanda sizi bir video eğiticisine, kullanım kılavuzunun bir PDF'sine ve mobil uygulamayı App Store veya Google Play'den indirmek için kullanılan bağlantılara götürür.

Yıldırım panosu, sekmeli bir arayüzde üstte bulunan menü seçenekleriyle iyi düzenlenmiştir. Giriş sekmesi, diğer kullanıcıların güncellemelerini ve notlarını, ayrıca görev listelerini ve zamanlanmış etkinlikleri içeren haber akışını görüntüler. Ekranın alt yarısı, sürükle ve bırak yöntemiyle özelleştirebileceğiniz bir pano gösterir. Varsayılan olarak, boru hattınızı, açık etkinliklerin sayısını ve kapalı satışları gösteren grafikleri görebilirsiniz.

Sayfanın alt kısmı, zamanlanmış etkinliklerle görevlerinizi ve takviminizi gösterir. Bu sayfayı tamamen özelleştirebilir ve kendi kendine yeten bir satış deneyimi oluşturmak için nesneleri taşıyabilir veya widget ekleyebilirsiniz. Arayüz, Salesforce'un gezinmesini kolaylaştırır ve iş kullanıcıları için iletişim, rehberlik, satış ve anlaşma sürecinin her yönünü tek bir yere koyar.

Menünün geri kalanı oldukça standart: Rehber, Hesaplar, İlanlar, Fırsatlar, Raporlar, Gösterge Tabloları, Sohbet, Dosyalar, Ürünler ve Tahminler. Belirli görevleri üst seviyeye çıkarmak için yeni sekmeler oluşturabilirsiniz; bu, düzenli olarak gittiğiniz sayfalar varsa yararlıdır. Evrensel bir arama çubuğu ekranın üst kısmındadır. Göze çarpmayan, bu yüzden değerli gayrimenkul alıyor gibi hissetmez.

Kullanıcılar ve Kişiler

Yönetici olarak, Kurulum altında yeni kullanıcılar oluşturursunuz. Bunu yapmak için, adı, bir e-posta adresini, bir kullanıcı adını ve kullanıcının rolünü girmeniz gerekir. Salesforce, lisansınız altında bulunmasına izin verilen kullanıcı sayısını izlemeyi kolaylaştırır. Yöneticiler, yalnızca Sohbetçi kullanan ve mükemmel bir maliyet tasarrufu sağlayan ayrıntılı Salesforce kullanıcısı sayısına saymayan kullanıcılar yaratabilirler - lisans maliyetlerini artırmadan, Chatter'ı kullanan satış dışı ve pazarlama personeliniz olabilir. Toplu düzenleme sayfası, temel bilgilerle aynı anda birden fazla kullanıcı oluşturmak için kullanışlıdır.

Yeni kullanıcının sayfası, kullanıcının verilere çevrimdışı erişebildiğini, mobil aygıtları kullanabildiğini veya tahminlere erişebildiğini belirtir. Grafiklerdeki Renk Körlüğü Paleti onay kutusu özellikle zekicedir - bu, tüm kullanıcılarına veri almanın en iyi yolunu düşünen bir şirkettir. Her kullanıcının ne tür verileri görebileceğini ve yapabileceği görevleri türünü sınırlamak için rol tanımlayabilirsiniz. Yönetici aynı zamanda tüm kullanıcılara toplu bir e-posta göndermenin basit bir yolunu, çalışmama süresinin tüm çalışanlarını bildirmeniz gerektiğinde kullanışlı bir özelliktir.

Hesabınızı Google G Suite veya Microsoft Exchange ile entegre ederseniz, Kişiler sekmesi altında listelenen tüm kişileri göreceksiniz. El ile yeni bir tane oluşturmak istiyorsanız veya virgülle ayrılmış bir dosya aracılığıyla diğer kaynaklardan veri alabilirsiniz, basit bir Yeni Kişi düğmesi vardır.

Salesforce Satış Panosu

Tüm Kişiler'de kuruluştaki herkese ait kişileri görebilir veya Kişilerim altındaki kendi listenize bakabilirsiniz. Kullanıcıları kolayca tıklayabilir ve yeni fırsatlara ekleyebilirsiniz. Kaydı görüntülemek için bir kişiyi tıkladığınızda, kişi bilgilerini, tüm açık etkinlikleri, etkinlik geçmişini, kayıtlı e-postaları ve kayda eklenen dosyaları görürsünüz. Haber beslemesi için durum güncelleme kutusu, kişi hakkında notlar eklemek için de kullanılabilir.

Tüm açık etkinlikleri görmek için aşağıya doğru kaydırmanız gerekmez; bunun yerine, kaydın üzerindeki hızlı bağlantıların üzerine gelebilirsiniz. Gösterge paneli ve bu platformdaki diğer her şey gibi, bu sayfanın görünümü de özelleştirilebilir. SugarCRM, Zoho CRM'in yaklaşmasına rağmen, bu özelleştirme düzeyinde test ettiğimiz diğer tek CRM yazılımı.

Salesforce'a odaklanan nokta, Einstein Etkinlik Yakalama, Einstein Email Insights, Einstein Lider Puanlama, Einstein Fırsat Yakalama ve Einstein Tahmini içeren Einstein AI platformudur. Etkinlik Yakalama, girişleri güncel olması için otomatik olarak kullanıcının e-postasından ve takviminden müşteri etkileşimlerini çeker. Ayrıca, yazılım arasında geçiş yapmadan kolay zamanlama için bir takvim yöneticisi vardır. Email Insights, e-postaları yüzeylendirmek, yanıtları önermek ve rep'leri "gelen kutusu sıfıra" çok daha hızlı getirmek için doğal dil işlemeyi kullanır. Aynı şekilde, Liderlik ve Fırsat Değerlendirme araçları da kullanıcının zamanına öncelik vermek için makine öğrenmesini kullanır. Son olarak, Öngörü, şirketinizin ufukta ne olduğunu görmesine yardımcı olmak için Salesforce verilerinizi mayınlar.

Her sekmenin altındaki hesapları, potansiyel müşterileri ve fırsatları takip edebilirsiniz. Salesforce, hesaplar, potansiyel müşteriler ve fırsatlar yaratmak için tutarlı bir arayüz sağlar ve ilk öğrenme eğrisinden sonra platformu kullanmayı kolaylaştırır. Her sekme sizi ayrıntılı raporlara yönlendirir, böylece durumu bir bakışta görebilirsiniz, bu hoş bir dokunuştur.

Liderlik Yönetimi

Salesforce ayrıca kalite yönetimi sunar. Bir müşteri adayı oluşturmak varsayılan olarak bir görev oluşturur, ancak başka işler ve etkinlikler de oluşturabilirsiniz. İş akışınızı da otomatikleştirerek, aynı kullanıcıya her zaman belirli müşterileri atayabilir veya yeni fırsatlar eklediğinizde otomatik olarak görevler oluşturabilirsiniz.

Sales and Lead Generation, daha önce belirtildiği gibi UI'nin birinden diğerine geçişi kolaylaştıracak kadar benzer olmasına rağmen, iki ayrı uygulama. Aynı verilere de erişiminiz vardır; Satış uygulamasındaki potansiyel müşterilerin, hesapların vb. Listesi Müşteri Üretimi uygulamasına yansıtılır. Fark, mevcut sekmeli özelliklerin bazılarındadır. Örneğin, Satış uygulamasında Notlar, Görevler ve diğer etkinlikler için sekmeler bulunurken, daha dar odaklı Kurşun Üretimi uygulamasında Kampanyalar için bir tane bulunur.

Potansiyel müşterileri önceliklendirmek için görüşünüzü filtrelemek şarttır. Ayrıca potansiyel müşteri listenizi geleneksel bir liste tablosu veya bir Kanban tablosu olarak da görebilirsiniz, böylece potansiyel müşterileri boru hattınıza taşımayı kolaylaştırabilirsiniz.

Önemli bir analitik kaynağı, her bir adayı puanlamak için Salesforce Einstein Analytics Platformunu kullanan Sales Cloud Einstein Lead Scoring'dir. Başarı kalıplarını ayırt etmek için şirketinizden geçmiş verileri kullanır. (Müşteri Adayı Puanlamayı kullanmak için, Satış Bulutu Yıldırım'ı kullanmanız gerekir.) Salesforce, müşteri adayı puanlamanın işe yaraması için, şirketin son altı ay içinde en az 120 dönüşümle oluşturulmuş en az 1.000 potansiyel müşteriye sahip olması gerektiğini önerir. . Satış Temsilcileri, işletmelerin satış süreci boyunca temsilcileri tekrar yönlendirmek için özelleştirilmiş faaliyet dizileri yaratmalarını sağlar.

Aday müşteri puanlama, özellikle daha deneyimli satıcılara otomatik olarak gönderilen daha yüksek puanlama müşteri adaylarına (daha yüksek dönüşüm olasılığı olduğunu gösterir) sahip olabilecek büyük işlemler için kullanışlıdır. Küçük kuruluşlar, derecelendirme listelerini potansiyel satış listelerini sıralamak için kullanabilir (Sales Cloud'un bir parçası olarak bulunur) ve önce kiminle iletişime geçeceğine karar verin.

Benzer şekilde, Einstein Opportunity Scoring, düşük performans gösteren fırsatların zirvesinde satış temsilcilerini tutar. Einstein Opportunity Insights, başarılı ve risk altındaki fırsatlara yakın bir bakış attı.

Raporlama ve Üçüncü Taraf Entegrasyonu

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, her biri kendi veri kümesine atanan birden fazla panoya sahip olmanızı sağlar. Sales Executive gösterge paneli mevcut boru hattını ürün ailesi, son satış aktiviteleri, şu an yönetim kurulundaki en büyük fırsatlar ve ihmal edilen hesaplar ile görüntüleyebilir. Pazarlama Yöneticisi gösterge paneli harcanmamış pazarlama dolarlarına ve mevcut boru hattına hesap türüne göre odaklanabilir. Kullanıcılar, ilk üç pazarlama kanalını, her biri için toplam değer fırsatlarına ve bu çeyrek için kampanya tarafından yönlendirilen potansiyel müşterilere göre sıralayabilirler. Burada, özet, tablo veya matris olarak özel raporlar oluşturabilirsiniz.

Buna karşılık, Pipedrive CRM, özellikle satış hattına yönelik iş akışı tabanlı bir gösterge panosu sunmakta olup, fırsatları ve etkinlikleri izlemenin basit bir yolunu göstermektedir, ancak birçok yerleşik özellik veya raporlama olmadan. Zoho CRM aynı zamanda, veri analizini görüntülemek için gösterge tablosunu özelleştirme işini iyi bir şekilde gerçekleştirir, ancak Salesforce'un yaptığı ölçüde değildir.

Salesforce Boru Hattı Kurulu

Salesforce, en büyük üçüncü taraf uygulama pazarlarından birine sahiptir. CRM'i, QuickBooks, RightSignature ve Zendesk dahil olmak üzere, kullandığınız her iş uygulamasıyla bütünleştirebileceksiniz. 2006 yılında piyasaya sürülen Salesforce AppExchange şimdi 5.000'den fazla uygulama sunuyor ve Salesforce'a göre 6.5 milyondan fazla iş uygulaması dağıtımını kolaylaştırdı.

Professional, Enterprise ve Unlimited katmanlarında, iş CRM deneyimine ek işlevler eklemek için birçok eklenti de bulunmaktadır. SalesforceIQ Gelen Kutusu, kullanıcılara, anlaşmaları ve potansiyel satışların akıllı hatırlatmalarıyla e-posta ve takvim entegrasyonları dahil olmak üzere bir mobil ve masaüstü üretkenlik uygulamaları paketi sunar. Einstein Analytics, üç aylık ve yıl boyunca performans, risk göstergeleri ve tahmin ölçümlerini boru hattı trend fonksiyonelliğini gösteren doğal olarak entegre panolarla satış sürecine daha fazla iş zekası (BI) ekliyor.

Diğer bir yararlı eklenti, çapraz satışlar, satışlar, sözleşmeler ve teklif oluşturma ve faturaların faturalandırılması için ürünlerin ve fiyatların yapılandırılması için otomatik bir teklife para yatırma motoru olan Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) olarak adlandırılır. ödemeler. Salesforce Billing, kesintisiz abonelik yenilemeleri, sözleşme yenilemeleri ve esnek faturalandırma sağlar.

Eklentiler listesi uzayıp gidiyor ve hepsi temel işlevsellik için her biri 25 ile 75 dolar arasında bir ücrete tabi. Bu maliyetler Salesforce için zaten ödediğiniz primin üzerine hızlı bir şekilde eklenebilir, ancak belirli kullanım durumlarında, eklentiler CRM yeteneklerinize değerli bir katkı sağlayabilir.

Sosyal medya için Salesforce, sosyal ağ platformu olan Chatter'a sahiptir. Sohbetçi bir profil kurmanıza ve iş arkadaşlarınızı durumunuzla ilgili güncellemenize izin verir; a Paylaş düğmesi, ana sayfanın sağ üst tarafına oturur. Proje durumunu güncellemek veya diğer kullanıcılara bir müşteri adayı, fırsat veya hesap hakkında notlar vermek için Chatter'ı kullanırsınız.

Web sitesinde yapabileceğiniz hemen hemen her şey Salesforce'un iOS ve Android için mobil uygulamalarında yapılabilir; İçgörü, örneğin, yalnızca mobil uygulamasında kişi ayrıntılarını aramanıza izin verir.

Salesforce'un destek seçenekleri de harika. Sitede bir form doldurabilir, ücretsiz telefon numarasını arayabilir veya yazılım boyunca dağıtılan yardım ipuçlarına bakabilirsiniz. Ayrıca eğitim videolarına, web yayınlarına, bilgi bankası makalelerine ve kullanıcı forumlarına erişmenizi sağlayan bir destek portalı olan Salesforce Success'a giriş yapma seçeneğiniz de var.

Küçük Takımlar İçin Güçlü

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, diğer CRM'lerin çoğundan daha pahalı olabilir, ancak üretken, işbirliğine dayalı bir CRM ortamı yaratır. Çok esnek olduğu için, işletmeler mevcut bir arayüze uyum sağlamak yerine Salesforce'u gereksinimlerine ve iş akışlarına uyacak şekilde değiştirebilir. Servisin çalıştırılması, yüzeyin altındaki büyük güç miktarı göz önüne alındığında oldukça yumuşak bir his verir. Bazı küçük rakipleri kadar modern görünmüyor, ancak birinci sınıf özellikleri Salesforce Sales Cloud Lightning Professional'ın neden Editörün Seçimi olduğunu kanıtlıyor. Bununla birlikte, fiyat etiketi sizi engelliyorsa, aynı özelliklerin çoğunu daha düşük bir fiyatla sunan diğer Editörün Seçimi Zoho CRM'yi göz önünde bulundurun.