Video: Apptivo CRM Review (Kasım 2024)
Satış ekibiniz nasıl kullanılacağını bilmiyorsa, en iyi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı bile değersizdir. Yalnızca Salesforce.com ve Zoho CRM tarafından rakip olan bir araç olan Apptivo CRM, tüm kısayollarını bilmiyorsanız, kullanımı zor olabilir. Çok şey yapabiliyor; bu nedenle, kafa karıştırıcı ve korkutucu olabilir.
Sizin ve ekibinizin iş akışını ve iletişimi geliştirmesine yardımcı olmak için, bu yedi şık ipucu ve püf noktasının listesini hazırladık. Apptivo CRM ile ilgili sorularınız için burada ele almadığımız, Apptivo'nun ayrıntılı bir SSS bölümünü ve faydalı bilgilerle dolu bir blogu bulabileceğiniz Web sitesini ziyaret edin.
1. Doğrudan Müşterilere E-posta Gönder
Bir satış elemanı, doğru müşteri adaylarıyla temas kurmadan işini yapamaz. Apptivo CRM ile, kullanıcıların doğrudan kullanıcı arayüzünden (UI) e-posta mesajları göndermesini sağlayabilirsiniz. İşte nasıl: Uygulamanın evrensel gezinme menüsünden "Diğer" i tıklayın ve ardından "Ayarlar" ı seçin.
Bir sonraki ekranda "Güvenlik" açılır menüsünü tıklayın ve "Eylemler" i seçin. "E-posta" seçeneğini seçin ve ardından "Ayrıcalıklar" açılır menüsünü tıklayın. "Ayrıcalık Oluştur" u tıklayın. Bu, yeni ayrıcalığın adını ve açıklamasını girmenizi isteyen bir pencere açar. Uygun bilgiyi girin ve "Oluştur" u tıklayın.
Ardından, Apptivo CRM içindeki Çalışanlar uygulamasına gidin ve e-posta erişimi vermek istediğiniz çalışanları seçin.
2. E-posta Şablonları Oluşturun
Artık ekibinizdeki herkes potansiyel müşterilere ulaşabiliyor, e-posta şablonları oluşturarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Sadece her zamankinden daha fazla mesaj atmakla kalmayacaklar, aynı zamanda karpal tünel davalarında tonlarca şirketten tasarruf edeceksiniz.
Başlamak için soldaki gezinti panelindeki "E-postalar" düğmesini tıklayın. Ardından, "Diğer" simgesini tıklayın ve "Ayarlar" ı seçin. Burada, gösterge panelinin sol tarafında "E-posta Şablonları" seçeneğini göreceksiniz. "Oluştur" u tıklayın. Sizden şablon e-postanızı oluşturmanız istenecektir. Tekrar "Oluştur" u tıklayın.
Artık gerçek bir e-posta taslağına gittiğinizde, kullanmak istediğiniz şablonu yeni e-posta pencerenizin "Şablonlar" bölümünde seçebilirsiniz.
3. Kullanıcıların Fırsatları Silmesine İzin Ver
Hey, biraz kazanırsın, biraz kaybedersin. Her beyaz balina suşiye dönüşmeyecek. Bu nedenle, satış ekibinizin kapanmayacak fırsatları ortadan kaldırması önemlidir. Sonuçta, gereksiz verilerin CRM sisteminizi tıkamasını istemezsiniz. Ve verilerin temizliğinin bir kişiye düşmesini istemiyorsunuz (bu kişi size borçlu değilse).
Ekibinize bunu yapma ayrıcalıklarını vermek için, Apptivo CRM içindeki Fırsatlar uygulamasına gidin. "Diğer" simgesini tıklayın ve "Ayarlar" ı seçin. Ardından "Güvenlik" açılır menüsünü tıklayıp "Eylemler" i seçersiniz. "Sil" i seçin ve "Ayrıcalıklar" açılır menüsünü tıklayın.
"Ayrıcalık Oluştur" u tıklayın. Yeni ayrıcalık için bir ad ve bir açıklama eklemeniz istenecektir. Yapın ve sonra "Oluştur" u tıklayın.
4. Kullanıcı Arayüzünün Düzenini Özelleştirin
Ekibinizin, her sabah oturum açtıklarında görmeleri için tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu gördüğünden emin olun. Haber akışı istemiyor musunuz? Boşver. Herkesin başka bir şey görmeden önce ekibinin takvimini görmesini ister misiniz? Üste çarp.
Apptivo CRM’nin düzenini ayarlamak için hesap adınızı tıklayın ve "Tercihler" i seçin. Ardından, "İşbirliği" ni tıklayın. Burada, kullanıcı arayüzünüzün "İşbirliği" bölümünü kaplayan tüm gereçleri bulacaksınız. Bu araçların herhangi birini sürükleyip bırakarak, araçların her birinin sol tarafındaki üç noktaya tıklayarak ve simgeyi küçük aracın yaşamasını istediğiniz noktaya getirerek bırakabilirsiniz. Bir widget tamamen kurtulmak ister misiniz? Yeşil düğmeye tıklayın ve gizlenecektir.
5. Birden Çok Alıcıya E-posta Gönder
Takımınızdaki biri aynı anda birden fazla müşteriye veya müşteriye ulaşmak isterse, bu özellik çok zaman kazandıracaktır. Evrensel gezinme menü çubuğundaki Müşteriler uygulamasına gidin. Ardından, "Tüm Müşteriler" i seçin.
"Toplu İşlemler" düğmesini tıklayın ve "E-posta" yı seçin. E-postanızı taslağa alın (veya bir şablon kullanın), ardından "Gönder" düğmesini tıklayın ve gitmeniz iyi olur.
6. Takip Hatırlatma Oluşturma
Tonlarca müşteri verisine sahip olmak güzel. Müşterilere zamanında teklifler göndermek, bunları satmak için denemek ya da mutlu bir doğum günü dilemek için kullanabilirsiniz. Ancak gönderilmesi gerektiğinde mesajı göndermeyi unutursanız, bu veriler yardımcı olmaz.
Apptivo CRM ile pop-up hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz. İşte nasıl: Kullanıcı arayüzünüzün sol tarafındaki "Gündemim" i tıklayın. "Oluştur" düğmesini tıklayın ve "Takip Et" i seçin. "İzleme Oluştur" u seçin, ilgili bilgileri girin ve "Oluştur" u tıklayın.
"Bana Hatırlat" düğmesi daima varsayılan olarak kapalıdır. Bir açılır hatırlatıcı almak istiyorsanız, "Açık" ı seçin, ardından hatırlatıcı süresini girin ve "Oluştur" u tıklayın.
7. Sektöre Göre Aday Müşteri Listesi Oluşturma
Tüm veritabanınızdaki müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterilerini işyerlerine göre aramakla zaman kaybetmeyin. Amaçlanan bir endüstri seçerek basit bir müşteri listesi oluşturun.
Bunu yapmak için, Leads uygulamasına gidin. "Raporlar" simgesine tıklayın, ardından "Sektöre Göre Liderler" seçeneğini ve "Filtre" yi seçin. Hangi endüstriyi hedeflemek istediğinizi ve veritabanına ne kadar ileri gitmek istediğinizi seçmeniz istenecektir. Bu seçimi yaptıktan sonra, "Raporu Görüntüle" yi tıklayın. Belgenin tamamını görüntülemek için "Gönder" i tıklayın.
