Pipeliner crm incelemesi ve puanlaması

İşletmelerin e-postaları, telefon görüşmeleri, yüz yüze toplantılar ve sosyal medya dahil olmak üzere müşterileriyle olan tüm etkileşimlerini izlemeleri gerekir. Bu, yönetilmesi gereken birçok bilgidir, bu nedenle müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) hizmetleri anlamlıdır. İşletmeler yalnızca iletişim bilgilerini ararken kolayca kullanamaz, fırsatları da göz önünde bulundurabilir ve devam eden anlaşmaların durumunu görebilir. Pipeliner CRM, (yıllık sözleşme ile aylık kullanıcı başına 35 ABD Doları), satış ve pazarlama profesyonellerine mevcut tüm faaliyetlerin güncel bir görüntüsünü vermek için bir şirketin tüm boru hatlarına grafiksel bir bakış sunarak, çoğundan daha görsel bir yaklaşım benimsemiştir. Grafiklerdeki tablolardaki ayrıntılı metinden daha iyi yanıt verirseniz, Pipeliner CRM tam size göre olabilir.

Pipeliner CRM, 200 kullanıcıya kadar olan işletmeler için tasarlandığından, daha büyük kuruluşlar için en uygun olan CRM Salesforce.com Editörlerimizin Seçiminden farklı bir pazarda oynuyor. Bazı kişiselleştirmeler ve üçüncü taraf araçlarla entegrasyon sunduğundan, diğer CRM Editörlerin Seçimi Zoho CRM ile ortak bir yanı vardır. Zoho CRM, Insightly veya Nutshell kadar kullanıcı dostu değildir, bu nedenle, eğer Zoho CRM'in yeteneklerinin farklı bir arayüze sahip olmasını istiyorsanız, Pipeliner CRM ikinci bir bakıma değer.

Piperliner Fiyatlandırması

Pipeliner CRM, karmaşık fiyatlandırma planlarından kaçınması nedeniyle Nutshell'e çok benzer. Tüm özellikler tek bir plandan tek bir fiyattan elde edilebilir: aylık olarak kullanıcı başına aylık 35 ABD doları. Aydan aya gitmek için hiçbir seçenek yoktur. Bu, Pipeliner CRM ile kaydolmayı oldukça basit hale getirir, çünkü önceden hangi özelliklere ihtiyacınız olacağını bilmek zorunda değilsiniz. Bununla birlikte, daha büyük bir ön fatura anlamına gelir. Pipeliner, ücretsiz deneme söz konusu olduğunda, Nutshell'in 14 gününe kıyasla 30 günlük bir süreye uzadığı için Nutshell'den bir kez daha iyi gider.

Pipeliner, Web sitesinde Salesforce.com, SugarCRM ve Microsoft Dynamics CRM'den çok daha ucuz olduğunu gösteren bir maliyet karşılaştırma hesaplayıcısı sunar. Doğru olsa da, bu üç kişi büyük kuruluşlar için tasarlandığından elmadan elmaya karşılaştırması gibi hissetmez. Daha küçük ekipler için tasarlanan CRM yazılımı ile karşılaştırıldığında, Pipeliner benzer bir fiyat avantajı göstermiyor. Nutshell ve Zoho CRM, örneğin Pipeliner CRM'den daha ucuz kullanıcı başına plan sunar.

Testlerimin başlamasından hemen sonra, Pipeliner'ın rekabetin geri kalanından farklı olduğu açıktı. Bir deneme sürümüne kaydolduktan sonra, web sitesi bilgisayarınıza yerel istemci için bir yükleme dosyası indirir (hem Mac hem de Windows sürümleri mevcuttur). Pipeliner, tüm verinin bulunduğu yer olarak bulut tabanlı ancak bilgilere yerel bir istemci üzerinden erişiyorsunuz. Bu şekilde, aşağıda daha ayrıntılı olarak anladığım bir İnternet bağlantınız olmasa bile çevrimdışı erişiminiz vardır. Pipeliner'ın Windows'ta çalışması için Adobe AIR gerektirdiğini unutmayın.

İndirilen dosya beni şaşırttığı için Web tarayıcısından erişebildiğim bulut tabanlı yazılıma alışkınım. Ayrıca öncelikle bir Linux kullanıcısıyım, yani Pipeliner CRM ana bilgisayarımda işe yaramaz. Bununla birlikte, pek çok şirkette Linux çalışan satış ve pazarlama ekipleri yoktur, bu yüzden bu küçük bir kelime oyunu.

İstemciyi ilk kez açtığımda, Bize Ulaşın, Sürümler, Sürüm Notları, Web Semineri, Giriş (bir video eğitimi) ve Genel Şartlar ve Koşulları Okuyun için bağlantılar içeren bir Pipeliner Hakkında penceresi gördüm. İşin garibi, pencerede çalışan tek şey, şartlar ve koşulları okumak için kullanılan bağlantıydı.

Pipeliner CRM, başlarken "üç C" yi önerir: Bağlanın, e-postalardan, takvimden ve sosyal ağlardan yazılıma bilgi almak için; İş akışını ve boru hattını işinize uyacak şekilde özelleştirmek için yapılandırın; ve Yaratın, potansiyel müşterileri kapatılabilecek uygun fırsatlara dönüştürmek için. Google Apps entegre edildi, bu yüzden hesabımı bağlarken hiç sorun yaşamadım.

Deneme, arayüzün nasıl düzenlendiğini açıkça gösterdiği gibi iyi bir şey olan örnek verilerle yüklenir. Daha önce de bahsettiğim gibi, zaten diğer CRM yazılımlarını biliyorsanız, Pipeliner CRM tamamen yabancı görünecektir. Her şeyden önce, ekran yedi sütuna ayrılır: Talepler, İlk Temas, Gösterme, Değer Teklif, Teklif, Taahhüt ve Kapalı. Her sütun hesapları temsil eden nesneler içerir. Bu şekilde, her şeyin boru hattının neresinde olduğunu basit ve anlaşılır şekilde görebilirsiniz. Üst kısımda yalnızca evrensel bir arama çubuğu, bir yenileme simgesi ve profil sayfasına gitmek için bir düğme bulunur.

Menü çubuğu alt kısımdadır ve simge tabanlıdır. Artı (+) işareti, yeni kişiler, notlar, hesaplar, etkinlikler, potansiyel müşteriler ve fırsatlar oluşturmanıza olanak sağlar. Hedef şeklindeki ikinci simge boru hattı görünümünü gösterir. Bir golf sahasındaki bayrağa benzeyen üçüncüsü, ipuçlarını temsil ediyor. Adres defteri simgesi sizi bağlantılara götürür ve farklı renkli parçalardan oluşan bir top tüm etkinlikleri gösterir. Kırmızı bir balon zaman çizelgesini temsil eder ve grafik raporları açar. Not defteri kaydedilmiş tüm notları gösterir ve dosya dolabı sizi belge kitaplığına götürür. Elbette soru işareti, yardım menüsü içindir.

Tüm bilgiler bulutta saklanır, ancak istemci aynı zamanda yerel bir önbellek tutar. Bu şekilde, İnternet’e bağlı değilken Pipeliner CRM’yi kullanmaya çalışıyorsanız, yerel kopyadan çalışmaya devam edebilirsiniz. Çevrimiçi olduğunuzda uygulama, bulut sunucularla otomatik olarak eşitlenir. Çevrimdışı çalışırken önemli sorunları fark etmedim, ancak menü seçeneklerinin işe yaramadığı zamanlar oldu. Denetimleri göremedim ve bazı yardım seçenekleri yüklenmedi.

Kullanıcılar, Rehber, Müşteri Yönetimi

Boru hattına geri döndüğünüzde, nesnelerin üzerine gelindiğinde veya tek bir tıklatırsanız, hesap bilgileriyle ilişkili olarak, iletişim bilgileri, en son iletişim kurduğunuz zaman ve yaklaşan etkinlikler hakkında bilgi özetini görürsünüz. Nesneye çift tıklayın ve kaydın ayrıntılı bir görünümünü görürsünüz. Salesforce.com veya Apptivo'da olduğu gibi sadece sayfayı aşağı kaydırmak yerine, farklı bölümleri görüntülemek için ekranın sol tarafındaki sekmeleri kullanırsınız. Etkinlikler, tüm görevlerinizi ve toplantılarınızı bir takvimde gösterir ve Yayınlar, siz ve diğer kullanıcılar tarafından bu hesapta gerçekleştirilen tüm etkinliklerin bir haber bültenini görüntüler. Belgeler ve Notlar, bu hesapla ilişkili tüm dosyaları gösterir.

Satışlar, müşteri adayları ve müşteriler için boru hattı görünümleri arasında ileri geri geçiş yapabilirsiniz. Sütun başlıkları buna göre değişir, ancak fikir aynı kalır. Bu, verileri görüntülemek için ilginç bir yoldur ve birçok kuruluşun bu görsel formatı geleneksel formatlara göre tercih edeceğini tahmin ediyorum.

Google hesabınızı, Profil altındaki Hesap Ayarları’nı tıklayarak Pipeliner CRM’ye bağlarsınız. Burada Google Kişileri, Görevler, Takvim ve Sürücü seçeneklerini bağlama seçeneklerini görüyorsunuz. Drive'da saklanan dokümanları alabilmeniz hoş bir dokunuş. E-postaları Gmail’den veya herhangi bir IMAP sunucusundan alabilirsiniz. Normal gelen kutunuzdan kullanabileceğiniz bir e-posta adresi tanımlama seçeneği de vardır. Bu adrese posta gönderdiğinizde, otomatik olarak Pipeliner'a aktarılır. Nutshell, Google Apps’tan gelen her şeyi yazılıma aktardı. Pipeliner CRM'de seçim esnekliğine sahipsiniz: hangi Google Apps bileşenlerini entegre edeceğinizi ve hangilerini hariç tutacağınızı seçin. Hesabınız bağlandıktan sonra, bireysel kayıtlara bakarken rehberinize gönderilen e-postaları görebilirsiniz.

Ayrıca, virgülle ayrılmış bir dosyayı veya VCF dosyasını kullanarak kişileri ve hesapları da alabilirsiniz. Outlook eklentisi de var.

Adres defteri sayfası bir sekmedeki hesapları ve diğerindeki kişileri görüntüler. Bir kayıt açtığınızda, iletişim bilgilerinin, açık potansiyel müşterilerin ve fırsatların bir listesini ve bu kişi veya hesapla ilişkili tüm etkinliklerin bir haber bültenini görürsünüz. Diğer taraftan, Müşteri adayları sayfası, müşteri adaylarını hesap bilgilerini gösteren sanal dizin kartları olarak görüntüler. Kartı çift tıklamak tam kaydı açar, buraya ve buraya dosya ekleyebilir ve etkinlikler oluşturabilirsiniz.

Yazılımdaki hemen hemen her yerden Fırsatlar yaratabilirsiniz ve kayıt Leads için olanlarla aynı görünüyor. Fırsata bir değer atar ve bir ürünü ilişkilendirirsiniz. İzni ekleyebilir, yani boru hattı üzerinden fırsatı izlemek isteyen ancak bilgileri düzenleme olanağına sahip olmayan kullanıcılar ve bu fırsatta da çalışabilecek kullanıcılar editörlere kayıt ekleyebilirsiniz.

Nutshell ve Zoho CRM'den farklı olarak, Pipeliner CRM otomatik olarak etkinlikler veya görevler oluşturmaz ve bunları yeni müşteri adayları ile ilişkilendirmez. Etkinlik eklemek zor değil, bu yüzden büyük bir sorun değildi, ancak önceden doldurulmuş bir ortak faaliyetler listesine sahip olmak güzel olurdu.

Raporlama ve Üçüncü Taraf Entegrasyonu

Pipeliner CRM, hesaplar, etkinlikler, kişiler, potansiyel müşteriler ve fırsatlar hakkında bilgi gösteren Yönetim raporları da dahil olmak üzere birkaç yerleşik rapora sahiptir; Belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen tüm etkinlikleri gösteren denetim raporları; ve her bir kullanıcının performansını izleyen, hesaplara göre gruplandırılmış Hit-Rate raporları. Pipeliner CRM'nin raporlama yeteneklerinin gücü, en iyi kazanılan ve kaybedilen fırsatlar gibi çeşitli grafiksel widget'ları gösteren pano görünümünde yatmaktadır. Farklı fırsat türlerini ve boru hatlarını daha iyi görebilmek için birden fazla gösterge paneli oluşturabilirsiniz. Verilerinizi kesmeniz ve parçalamanız gerekiyorsa, Nutshell ve Zoho CRM yerleşik daha güçlü raporlama araçlarına sahiptir .

Pipeliner CRM, birkaç isim vermek için Box, Dropbox ve OneDrive İş, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify ve Constant Contact gibi diğer popüler üçüncü taraf ürünleriyle entegre olur. Pipeliner CRM ayrıca, neredeyse her SQL, SQLite veya ODBC uyumlu veritabanını uygulamaya bağlamanızı sağlayan Pipeliner CRM için DBX de sunar. Bu sadece üçüncü taraf uygulamalar değil, aynı zamanda sosyal medya için de geçerli değil ve Pipeliner CRM'de LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ ve Klout ile entegrasyonlar yer aldı.

Pipeliner CRM'nin iOS (iPhone ve iPad) ve Android uygulamaları, boru hatları genelinde birden fazla fırsatı görüntülemenizi sağlar. Android uygulaması, tam yazılımla aynı şekilde hissetmez, ancak boru hattınızda ne olduğunu görebilir, kişi bilgilerini görüntüleyebilir, toplantıları planlayabilir ve etkinlikleri tamamlayabilirsiniz. Uygulamalar, size yardımcı olacak çevrimdışı erişim sağlamak için de tasarlanmıştır. Mobil uygulamalar, Nimble veya Insightly'nin uygulamalarından çok daha sağlam.

Pipeliner, ithalat merkezinde ve idare gibi popüler soruları ele alan kaynak merkezinde birçok yardım makalesinin yanı sıra kılavuzları içeren bir bilgi bankası sunar. Ancak, çevrimdışıysanız yardım seçeneklerinden bazıları kullanılamaz. Pipeliner YouTube kanalından canlı web seminerlerine kaydolabilir veya videolar izleyebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine ihtiyacınız varsa, web sitesinden canlı bir sohbet seçeneği vardır veya sorunuzu / konunuzu ayrıntılandıran bir formu doldurabilirsiniz. Bir yanıt gönderdikten sonra birkaç saat içinde yanıt alıyorum yanıt buldum. Sohbet 7/24 değildir ve Pipeliner CRM telefon desteği sunmaz, bu nedenle saatlerce size yardımcı olacak bir kişiye ihtiyacınız olursa, e-posta tek bahsinizdir ve birisinin sabah size geri dönmesini umarsınız. Doğrudan desteğe ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız ve yalnızca çevrimiçi materyallere güvenmek istemiyorsanız, bunun yerine Nutshell veya Zoho CRM'yi düşünün.

Tüm bunlar kulağa hoş geliyor ve Pipeliner'i daha fazla derecelendirmek üzereydim, ama bir şey beni duraklattı. Pipeliner CRM'ye kaydolduğumda, kullanıcı adımı (e-posta adresimi) ve şifremi faydalı bir şekilde içeren bir Hoş Geldiniz e-postası aldım. Bu bir güvenlik incelemesi değildir, ancak bu gün ve yaşta, bir şirketin e-postalara düz metin olarak şifreleri göndermesi kaygı vericidir. Şirketin şifreleri nasıl kullandığına güvenmiyorsam, müşteri bilgilerimi bu uygulamada saklamak konusunda daha az istekliyim. Şirketinizin en hassas, değerli bilgilerinin çoğunu barındıracak bulut tabanlı bir hizmet için bu çok önemli. Sonuç olarak Pipeliner CRM kullanmaya daha az yatkınım.

CRM'i Yapmanın Yeni Bir Yolu

Pipeliner CRM, işletmelere müşteri ilişkilerini tamamen farklı ve görsel bir şekilde yönetmeleri için bir yol sunar. Her şeyi uzun listeler ve tablolar halinde düzenlemek yerine, Pipeliner CRM kuruluş çizelgeleri ve widget'ları oluşturur. Sezgiseldir - CRM'in nasıl çalışması gerektiğine dair mevcut ön koşulları bırakabilirseniz. Yazılım, 200 kullanıcıya kadar olan küçük ekipler için tasarlanmıştır, bu nedenle büyük kuruluşların Editörün Seçimi Salesforce.com'a bağlı kalması gerekir. Pipeliner, form alanlarını özelleştirmek ve panolar oluşturmak için birçok seçeneğe sahip olsa da, yazılımı gerçekten özelleştirmeniz gerekiyorsa, Editörün Seçimi Zoho CRM ya da Apptivo'ya bağlı kalmalısınız. Geleneksel CRM araçları sizin için çalışmıyorsa, Pipeliner CRM'i denemek isteyebilirsiniz - ancak yeteneklerini güvenlik yaklaşımıyla dengelemeniz gerekir.