İçindekiler:
- 1 1. Zap yapın
- 2 2. Salesforce'u Başlatın
- 3 3. Tetikleyiciyi seçin
- 4 4. MailChimp'i Başlatın
- 5 5. İşleminizi Seçin
- 6 6. Zap'inizi Özelleştirin
Video: Use ZAPIER with Salesforce | Mini Project (Temmuz 2024)
Editörlerimizin Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Seçim Aracı Salesforce'u, e-posta pazarlaması için Editörlerin Seçim Aracı MailChimp ile birleştirdiğinizde ne olur? Cevap, bir kerelik etkileşimleri, potansiyel müşterileri müşteri adaylarına, müşterilere ve müşterilere ömür boyu süren marka misyonerleri haline getirmenize yardımcı olacak kalıcı iletişimlere dönüştürebilirsiniz.
Şirket içi geliştirici ekibiniz varsa, ayrı bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) araçlarını birleştirmek, özellikle her iki araç da açık uygulama programı arabirimleri (API'ler) sunduğunda inanılmaz derecede zor değildir. Bu bağlantıları yapacak teknik yetenekleri olmayan şirketler için Zapier gibi şirketler, tek bir yazılım tabanlı eylemleri çok adımlı otomasyonlara dönüştürmenize olanak tanıyan entegrasyon sürecini basitleştirmiştir.
Bu makale için, e-posta pazarlama aracı MailChimp ve CRM aracı Salesforce arasında bir "Zap" oluşturarak Zapier'den bize yol göstermesini istedik. Bu görevi gerçekleştirmek için MailChimp, Salesforce ve Zapier hesaplarına ihtiyacınız olacak. Hazır? Hadi başlayalım.
1 1. Zap yapın
Zapier dilinde "Zap", iki uygulama arasındaki bir entegrasyondur. Bir Zap, bir Tetikleyiciden ve bir veya daha fazla Eylem veya Aramadan oluşur. Bir uygulamada bir Tetikleyici başlatıldığında, Zapier daha sonra otomatik olarak bir Eylem veya Arama'yı başka bir uygulamada gerçekleştirir. Bu kafa karıştırıcı geliyorsa, birkaç adımda mantıklı olacağı gibi benimle ayı.
Panonuzun sağ üst köşesindeki turuncu renkli “Zap Yap” düğmesini tıklayın. Zapier'i daha önce hiç kullanmadıysanız, bu düğme birden fazla uygulama arasındaki entegrasyon işlemine başlayacağınız yerdir.
2 2. Salesforce'u Başlatın
Veri göndermek istediğiniz uygulamanın adını yazın. "Salesforce" u seçin.
3 3. Tetikleyiciyi seçin
Salesforce'da Tetikleyiciniz olarak seçebileceğiniz birçok farklı olay vardır. Yeni Kişiler, Yeni İlanlar, Yeni Özel Nesneler, Yeni Fırsatlar - bu olaylardan herhangi biri otomasyon veya Zap tetikleyicisi olarak işlev görebilir. Bu gösterinin amacı için “Yeni Kişiler” i seçeceğiz.
Bir açılır pencere, Salesforce kimlik bilgilerinizi girmenizi isteyecektir. Daha sonra bir Tetikleyici testi yapmanız istenecektir. Zapier, Zap'ınızın bir sonraki aşaması için örnek veri olarak varolan bir kişiyi Salesforce veritabanınızdan çeker.
4 4. MailChimp'i Başlatın
Ardından, bir "Eylem" uygulaması seçmeniz istenir. Bu durumda, arama çubuğuna "MailChimp" yazmayı isteyeceksiniz.
5 5. İşleminizi Seçin
Salesforce'da yaptığınız gibi Zapier, Salesforce yeni bir kişiyi kaydettikten sonra otomasyonun hangi İşlemi gerçekleştirmesini istediğinizi seçmenizi isteyecektir. Bu durumda, İşleminiz olarak “Abone Ekle / Güncelle” yi seçin. Bu şimdi otomatik olarak Zapier'in Salesforce'da yeni bir kişi oluşturulduğunda MailChimp'e bir abone eklemesini sağlayacaktır.
Ardından, açılır pencereye MailChimp kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak MailChimp hesabınızı Zapier'e bağlamanız istenecektir.
6 6. Zap'inizi Özelleştirin
Çok adımlı otomasyonu mükemmelleştirmek için üç sistemi daha da yönlendirmek için, kişi Salesforce'a çekildiğinde yeni Salesforce kişisinin hangi MailChimp listesinin görüneceğini seçmek isteyeceksiniz. Uygulamanız gereken diğer isteğe bağlı alanlardan herhangi birini uygulayın (örn. Çift Optimize Etme).
Ardından, "Devam" düğmesini tıklayın, bağlantıyı test edin, Zap'inizi adlandırın (böylece daha sonra Zapier hesabınızda tekrar bulabilirsiniz) ve sonra "Açık" olarak değiştirin. Şimdi Salesforce'da oluşturulan tüm yeni kişiler otomatik olarak MailChimp listenize eklenecek.
