Video: Intro to BlueFolder (Kasım 2024)
BlueFolder, iş emri yönetimi, ekip çizelgeleme ve müşteri / iletişim yönetimi özelliklerini içeren bir servis yönetimi çözümüdür. Hem çalışan portalı (servisi sağlayanlar) hem de müşteri portalı (servis talep edenler) için barındırılan bir hizmet olarak sunulmaktadır. Çalışanların giriş yapıp ödevlerini görebildiği, müşteri bilgilerini alabildiği ve takvimlerini yönetebileceği mobil bir portal da mevcuttur. Sonuç olarak, mükemmel bir iş emri yönetimi çözümü, ancak sınırlı faturalandırma, ekipman takibi ve müşteri yönetimi daha büyük mağazaların daha sağlam çözümlere dönüşmesine neden olacak.
Kurulum
Başlamak, BlueFolder'ın bana kullanıcı adımı ve şifremi e-postayla gönderdiği bir hesap oluşturmaktan daha az çaba sarf etti. Aynı e-postada bir kullanıcı adı ve şifreyi birlikte göndermek asla iyi bir fikir değildir, bu yüzden hemen şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederim. BlueFolder hesabına ilk giriş yaptığımda, kullanıcı eklememe, öğeleri yönetme, portalı kişiselleştirme, QuickBooks ile entegre etme ve ek ayarları yapılandırma gibi başlamama yardımcı olacak bir görev listesi vardı. Ayrıca tanıtım videoları, destek merkezine bir bağlantı ve BlueFolder'ı bir mobil cihazdan çalıştırma hakkında bilgi vardı.
Başlarken işlerime dönersek, birkaç kullanıcı daha ekledim ve zamanlayıcı ve teknisyen gibi farklı roller verdim; bu roller BlueFolder içindeki izinlerini belirler. Daha sonra, servis siparişlerine ve giderler, işgücü oranları ve malzemeler gibi faturalandırmaya dahil edilecek kalemler yarattım. Daha sonra şirket logomu yükledim ve müşterilerin yeni servis taleplerini girebilecekleri ve durumlarını takip edebilecekleri müşteri portalını özelleştirdim. Ayrıca, BlueFolder'ı, bu programı yapılandırmak için önemli miktarda zaman ve çaba harcayanlar için harika bir özellik olan QuickBooks ile entegre etme seçeneğiniz de vardır. Ayrıca bana müşterileri, kişileri, adresleri, donanımları veya eşyaları metin dosyaları olarak alma seçeneği de verildi. Testime dayanarak, küçük bir işletmenin BlueFolder'ı en geç yarım gün içinde tamamen yapılandırabileceğini ve özelleştirebileceğini görebiliyordum.
BlueFolder web portalı, başlangıç, sık kullanılanlar, gösterge tablosu, müşteriler, iş emirleri, takvim, ekipman, sözleşmeler, faturalandırma ve raporlar dahil olmak üzere yaygın olarak erişilen özellikleri listeleyen web sayfasının üst kısmındaki sekmeli bir arayüz kullanılarak düzenlenir. Bir sekmenin üzerine gelmek, genel görevlerin bir listesini getirir; örneğin, müşteriler sekmesi yeni müşteri, müşteri listesi, iletişim listesi ve ithalat müşteri kayıtlarını içeren bir menü getirir. Bu görevler ayrıca bir sekmeye tıklayıp o bölüme gittikten hemen sonra sekmenin altında görünür. Müşteriler, iş emirleri ve ekipman gibi pek çok sayfa, ilgili bilgilerle doldurulmuş tablolar veya ızgaralar olarak görünür. BlueFolder, ayarlar sekmesi altında ayrıntı düzeyi gizleme konusunda harika bir iş çıkarır, böylece ana arabirim düzenli ve düzenli kalır.
BlueFolder ile Çalışma
Pano, BlueFolder arayüzündeki en bilgilendirici sekmedir. Bir servis panosu ve kişisel bir gösterge panosu var, fark, kişisel gösterge panosunun programımı ve iş siparişlerimi göstermesi ve servis panosunun sistemdeki herkes için iş siparişleri, faturalandırma ve etkinlik göstermesi. Portal içindeki herhangi bir sayfayı sık kullanılan olarak ayarlamak gerçekten kolaydır; Kişisel kontrol panelini favori olarak belirleyen ve BlueFolder'ın ana arayüzü olarak kullanan bir teknisyen görebiliyordum.
Bir iş emrine tıklamak ayrıntılı bilgi getirir. Buradan BlueFolder'ın değerini hızlı bir şekilde görebiliyordum: müşterileri, ekipmanları, ekipman konumlarını, iletişim bilgilerini, yapılacak işin ayrıntılı açıklamalarını, parçaları, faturalandırmayı ve Projenin açıldığı ve kapandığı tarih ve saat. Sözleşmeler veya ekipman fotoğrafları gibi iş emirlerine ekler de ekleyebilirim. Her iş emri, teknisyenlerin ayrıntılı bilgileri paylaşabileceği yorumlar içerir. İş emirleri ayrıca, yaygın olarak ihtiyaç duyulan bilgileri girme yükünü hafifletmek için klonlanabilir.
Ekipman yönetimi, rakip varlık yönetimi yazılımlarından uzaktır ve adı, atandığı müşteri, konum, marka, model, seri numarası ve satın alma bilgileri dahil olmak üzere her öğe için minimum miktarda bilgi izler. Ekipman manuel olarak eklenebilir veya virgülle ayrılmış veya sekmeyle ayrılmış bir dosya olarak içe aktarılabilir (maksimum dosya boyutu 4 MB). Bu, servis yönetimi için yararlı olan temel bir envanterdir. Daha fazla işlevsellik istiyorsanız, LanGuard veya ManageEngine gibi başka bir yerde daha güçlü varlık yönetimi yetenekleri arayın.
BlueFolder web portalının her ekranında bir yardım düğmesi var, ancak düğme içeriğe duyarlı değil; sadece sizi ana BlueFolder destek sayfasına götürür. Çevrimiçi yardım olsa da, ayrıntılı. Bir konuyu kolayca arayabilir veya dört bölüm arasında gezinebilirim: başlangıç, kurulum ve özelleştirme, kullanım kılavuzu ve geliştiriciler. Başlarken, yalnızca "BlueFolder ile tanışma", iki bilgilendirici ve uzun web semineri, dört video öğretmeni ve hesap oluşturma ve eğitim hizmetlerine bir bağlantı içeren "adım adım" bir kılavuz içeriyordu. Eksik adım adım kılavuzun dışında, BlueFolder'ın çevrimiçi yardımı mükemmeldir, çünkü her konu ayrıntılı açıklamalar ve talimatlar ile video ve / veya ekran görüntüleri içerir. BlueFolder web sitesinde ücretsiz e-posta ve telefon desteği bulunur ve destek almayla ilgili bilgiler belirgin bir şekilde görüntülenir.
BlueFolder'da raporlama oldukça basittir. Müşteri, müşteri ekipmanı, servis, faturalandırma, işçilik ve gider gibi konulara göre düzenlenen 30 artı raporlar bulunmaktadır. Raporlar, arayüzde gördüğüm, konuya, tarihe veya çalışana göre filtrelenen bilgilerin aynı tablo görüntüsüdür. Özel raporlar, rapor sayfalarındaki yeni raporlara tıklayarak da kolayca oluşturulabilir, ancak özel raporlar, içerdiği raporlar gibi biçimlendirme açısından oldukça temeldir. Herhangi bir rapor basılabilir, Excel'e kaydedilebilir veya CSV formatında dışa aktarılabilir.
Güçlü Mobil Özellikler ile Stripped Servis Yönetimi
BlueFolder çok iyi bir servis yönetimi işi yapar; örneğin, iş emirlerinin programlanması ve takibi hem kolay hem de güçlüdür. Hizmet, her ikisi de mobil versiyonlara sahip olan bir müşteri portalının yanı sıra çalışan portalına sahip olduğu için puan kazanıyor. Bununla birlikte, müşteri yönetimi ve ekipman yönetimi gibi özellikler işlevsellikten yoksundur ve çoğu kuruluş ek dış çözümler gerektirir. Panolar mükemmel ve raporlama çok iyi. BlueFolder servis yönetiminde iyi bir iş çıkarır ve her şeyde iyi bir iş çıkarır.
